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2020年末 , 全球缺芯潮的序幕正式开拉 , 至今已经持续了快2年了 。
而为何在2020年末开始缺芯 , 这还真与国产机有关系 。 因为众所周知的禁令 , 导致国产机们大量备货 , 主要是芯片这一块大量备货 。
以前这些手机厂商不会备太多货 , 很多是零库存 , 甚至最多备1-3个月就了不起了 , 但自华为禁令之后 , 很多都是备6个月 , 甚至更长时间 , 确保关键元件不出问题 。
【芯片|国产手机,再次搅动全球芯片市场,高通砍15%,联发科砍35%】
而国产手机一年卖出7亿多台 , 为此需要大量Soc、电源管理芯片、音频芯片、WIFI芯片、蓝牙芯片、CMOS芯片、IC驱动等各种芯片 。
这就相当于人为地将芯片需求一下子放大了2倍或更多倍 , 导致各大晶圆代工厂产能一下子承接不过来 , 于是晶圆厂纷纷调整产能、生产计划等 , 将产能向手机厂商们需要的芯片上倾斜 。
再加上疫情等影响 , 这一波调整 , 最后导致全球芯片市场发生了动荡 , 需求与市场开始了一定的脱节 , 于是全球芯片市场都受到了波及 。
按照专家们的预测 , 在全球芯片市场受到涉及之后 , 产业链会进行自我修复 , 预计到2023年会恢复正常 , 供需再次接近平衡 。
但不曾想 , 没到2023年 , 国产机们又再一次搅动了全球芯片市场 , 这次是国产机们砍单 , 导致晶圆厂的产能、订单又再次调整 。
原因在于今年或是最近几年以来国产机们最难过的一个寒冬 , 手机不好卖了 , 1季度几大国产机们就砍单了1.7亿台 , 预计接下来会再砍单1亿台 。
与之前订的目标销量相比 , 国产机们一共会砍单2.7亿台 , 与原计划相比 , 变动比例高达30-40% 。
而2.7亿台手机 , 又将影响到多少产业?特别是芯片市场?Soc、CMOS、电源管理芯片、屏幕、IC驱动芯片、音频芯片、WIFI、蓝牙芯片等等 。
为此据称高通也砍单了15%左右 , 联发科砍单35%左右 , 还有索尼、博通等与之相关的产业链厂商 , 都进行调整 , 大家都砍单 , 不仅如此 , 一旦手机不好卖 , 部分消费性IC受疫情与通膨导致消费紧缩压力 , 也恐接棒砍单 。
这反馈到晶圆厂 , 又会面临一轮大调整 , 国产手机供应链的芯片产能空出来了 , 这些产能又要如何调整 , 调到哪些产业去?或者这些产能还能不能再利用 , 会不会影响产能利用率?
有专家预计 , 如果国产手机持续砍单 , 无法恢复的话 , 除了台积电 , 其它晶圆厂的产能利用率都可能降低 , 进而影响整个芯片产业 , 有可能到2023年就会面临产能过剩 , 从而引发整个芯片产业的大动荡 。
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