VC/PE 需要什么样的 SaaS ?
编者按:本文来自微信公众号商业数据派(ID:business-data) , 作者:张艺 , 创业邦经授权转载
“你投了那么多SaaS企业 , 平时工作时自己会用吗?”
在外 , 谈起SaaS的机会、发展和商业问题 , Allen(化名)讲得头头是道 。 但在一次和朋友的交流聚会上 , 一向谈笑风生的年轻投资人Allen竟然被这个问题“直击灵魂” 。
“仔细一想 , 我们常用的就是微信、电话、Word、Excel沟通 , 就连钉钉飞书之类也不怎么用 , 使用的工具很普通并没有那么‘高大上’ 。 ”他笑道:“这还挺有意思 , 看投资方向的时候 , 我们满世界都在讲数字化 , 反观自己的工作方式倒是没跟上大潮 。 ”
数字化时代 , 长期处在在风口、先锋位置的投资机构 , 似乎也出现了“肉体跟不上灵魂”的现象 。
01“三座大山”下的投资机构“股权投资并不是对数字化依赖非常高的行业 。 大部分中小机构工作方式比较传统 , 人不多 , 默契配合就可以运转 。 不像需要堆积大量人力的行业 , 对于数字化替代有较高的需求 。 ”
另一位专注早中期投资的机构合伙人李牧(化名)告诉《商业数据派》 , 国内中小型投资机构居多 , 规模小 , 所以整体对数字化的敏感度不高 。
这个观点也得到Allen的支持:“Excel就足够了 。 我们的LP的数量没有那么多 , 管理的资金的规模没有那么大 , 没有数百个项目需要管理 。 整个团队就投了几十个项目 , 一个人分下来就是二三十家 。 管理难度没有想象中那么大 。 ”
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▲图片来源:Unsplash
然而 , 这种自给自足 , 全靠默契的传统工作方式实际上正在发生微妙的变化 。
“疫情之后 , 数字化需求逐渐变得越来越强烈 。 ”李牧表示 , 疫情“逼迫”投资机构的线上早餐会变成了五湖四海线上共聚 , 传统长期面对面沟通建立默契的方式受到挑战 , 怎么提高线上协同效率成为了新问题 。
面对监管、效率和LP三重的压力 , 数字化也逐渐成为投资机构的刚需 。
实际上 , 除了本身来自于投资机构内部协作的方式变化 , 投资机构所面临的市场大环境也正在发生微妙的变化 。
据国际咨询公司贝恩公司发布《2022年中国私募股权市场报告》显示 , 2021年 , 中国私募股权市场投资交易额创下10年新高 , 达到1280亿美元 , 然而 , 募资和退出规模在下半年大幅下降 , 创下5年新低 。
“现在募资确实很困难 , 这是客观事实 。 ”Allen表示其实不只是“找钱” , “找项目”等环节也存在“内卷”现象 。 在大环境承压下 , 投资机构也面临降本增效 , 提升“内功”的问题 。 “至少要有熬过寒冬的能力吧 。 ”
投资领域 , 除了GP , “不缺钱”的LP尽管站在食物链顶端 , 但是也出现了钱多、项目多 , 难管理的问题 。 在未建立信息化系统管理的情况下 , 母基金管理可能存在数据统计难、资料整理难、文件分散、要点管控难、经验传承难等问题 。
“从传统模式来看 , 很多母基金都让子基金不断地上报各种数据 , 子基金对此也很困扰 , 上报的数据也是良莠不齐 , 在汇总、交互的过程中存在各种问题 。 ”
【VC/PE 需要什么样的 SaaS ?】北京科技创新投资投后执行总经理王苗苗曾表示 , “特别对于一些没钱购买管理系统或者根本不够重视的小基金 , 以前做上报可能就是一个Excel , 但现在可以通过一些资管SaaS系统做日常管理 , 季度报告的时候可以一键上报 。 ”
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