美团|蒋凡真的会离开阿里“权力中心”吗？( 三 ) 饿了么

以季度来看，阿里季度营收增长从2018年60%左右，下降到2020年至今的30%左右，在自然季度2021Q3（2022财年Q2），剔除高鑫零售，营收增长降到20%以下。自然季度2021Q4（fy2022Q3 ），同比增速下降到历史新低的9.72% 。

数据来源：阿里巴巴财报
蒋凡执掌的淘系电商业务，体现在财报上是客户管理收入，在2020自然年，季度增速在20%左右，到了2021自然年，增速下滑到20%以下。

数据来源：阿里巴巴财报
明显的趋势是，阿里的核心中的核心淘系电商，在2020年至今，非但不能拉动营收增长，反而成了营收增长的拖累。
截止2021年9月30日的2021Q3自然季度，淘系电商的收入同比增长下滑到个位数的3% ，在所有业务中增长率倒数第二。阿里常年亏损的“烧钱黑洞” ，数字娱乐业务增长为0 ，这才不至于让淘系电商垫底。到了截止2021年12月31日的2021Q4自然季度，淘系电商的客户管理收入，负增长1%——这是有史以来，阿里核心业务第一次负增长。
蒋凡执掌淘系电商的的业绩波动，也完全折射在阿里股价上。蒋凡刚上任淘宝总裁，阿里的业绩和股价都是稳健上行。 2020年至今，随着反垄断，以及一系列金融监管政策落地，阿里核心业务增长趋缓， 2021年以来，阿里美股市值腰斩，在3000亿美元区间徘徊。
蒋凡加入阿里，是被时代和阿里选中，成为阿里ALL-IN无线的推手，主导了阿里在移动互联网时代的增长。而今天，蒋凡离开阿里权力中心，也是阿里发展必然的结果：淘系电商能用的增长驱动力，从流量，到客单价、转化率，复购……已经都被蒋凡做完了。然而，淘系电商的增速依然在下滑，已经和网上零售总额增速差不多。随着移动互联网流量红利见顶，网上零售总额增长全面放缓，阿里亦没有逃脱，伴随全行业进入增长困境的命运。
竞争格局方面，如果说京东、拼多多的存在还没有动摇阿里的根基，近两年，抖音快手加速布局电商，直接冲击阿里的核心品类服饰美妆。 2021年，淘系电商的市场份额掉到了50%以下，丧失了电商平台中的强势垄断地位。
面对这样的结果，擅长以组织结构调整撬动业务变革，寻找新增长点的阿里马上行动起来。所谓组织结构调整，有人负起责任，才能有人重新开始。如同当年来往app及去中心化战略失败之后，陆兆禧卸任CEO；如同支付宝“圈子事件”之后，樊路远离开支付宝；如同蚂蚁金服折戟IPO ，胡晓明卸任CEO 。这是蒋凡一定要离开阿里权力中心的第一个理由：让淘系电商顺着移动互联网技术浪潮焕发新生的蒋凡，也要为淘系电商在移动互联网红利见顶之后的增长困境，负起责任，背起黑锅。
而另一个理由，是蒋凡本人去意已决。
以阿里的文化，一位年富力强的高管，为某个业务的组织结构调整而挂印卸任之后，只要他本人还有继续发光发热的想法，阿里还是会给他机会，比如樊路远离开支付宝转而负责大文娱。
实际上，除了淘系电商，阿里的同城即时零售、新零售、直营业务、本地生活……等诸多国内零售业务，似乎依然有很多提升的可能性。而蒋凡的下一个去处，偏偏是海外业务，这明显是蒋凡已经无心留在阿里，而他直接辞职会影响股价，所以转往海外，权当过渡。
另外，以阿里过往的历史，曾经身处权力中心的高管，转往海外业务的，没有再回到权力中心的例子——曾任蚂蚁金服董事长，阿里CPO的“女二号”彭蕾，卸任支付宝法人，去了Lazada ，再也没有回来。