电子商务|中矿资源暴涨背后的逻辑生鲜电商|叮咚买菜|网络安全

01
周文文

中矿资源和同行比有以下几个突出优势。
一、市值较小。
在碳酸锂板块里它的市值300亿左右，现在市场早就不是片面追捧大龙头的时候了。因为市场早已经多元化，各个板块都有机会。很多板块和个股一起来争夺资金，在其他条件相当的情况下，实际上市值越大对资金的争夺越不利。
二、机构持仓比例逐步增加，到了临界点。看最近的龙虎榜，还是很强的。
三、基本面转好的趋势最明显，而且也最能短期落地。
中矿资源第一块业务就是铷铯盐，已经是全球的龙头，市占率全球60%以上。第二块业务就是收购做锂盐加工的东鹏新材，公司生产碳酸锂，主要不是用的纯碱法，是自己发明专利的一种方法。去年年初，公司的产能是3000吨氟化锂、5000吨的碳酸锂。公司给的指引是氟化锂在一年之内扩产到6000吨，碳酸锂扩产到2.5万吨产能，目前两项扩产都完成了。锂矿锂盐的公司很多也都给出了扩产计划，但真正能落地的，而且有矿的可没几家。
锂盐最主要的优势是，生产出来就能以很高的价格销售，因为市场上基本是一抢而空。现在中矿资源的国内外客户都有，这一块是不怕美国人制裁的，因为国内也是供不应求。
02
奧特曼打小怪獸

几个数据看基建。
一、社融超预期稳增长显现，经济仍下行宽信用将继续加码。
1、1月社融新增6.17 万亿元同多增9842亿元，社融存量同+10.5%（增速环+0.2pc），稳增长宽信用显现超预期。
2、1月PMI50.1%环比回落0.2个百分点，经济下行压力仍大。央行\"将加大跨周期调节力度，更加主动有为，注重靠前发力，把货币政策工具箱开得再大—些\" 。财政部\"扩大财政支出规模，适度超前开展基础设施投资，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开\" 。
二、消费地产下行，基建将继续上行。
1、1月居民短贷/中长贷同少增2272亿和2024亿， 12月消费增1.7%（（前值3.9%），地产投资-14%（前值-4%），消费地产继续下行。
2、1月企业中长贷同比多增600亿半年来首次，政府债券融资同多增3589亿财政前置加快，财政存款同少增5851亿财政支出加速。 1月PMI建筑订单53.3%环比升3.3个百分点，预期64.4%环比升4.5个百分点， 12月基建投资3.8%（前值-7.3%），旺季基建将继续加速向上。
03
虾股

福耀玻璃大跌点评。
什么情况？世界玻璃之王今天跌了这么多！玻璃龙头福耀玻璃开盘股价快速跳水，盘中一度跌超6% 。为何今天跌势如此凶猛？
从消息面上来看， 3月17日福耀玻璃发布业绩公告称，公司2021年营收236亿元，同比增长18%；净利润31亿元，同比增长21% 。这是福耀玻璃经营业绩首度被信义玻璃（00868.HK）超越。
所谓龙头溢价，这回龙头地位都不保了，那哪里来的龙头溢价，福耀玻璃虽然说是国内最大的汽车玻璃制造商，是长年以来的玻璃老大，但是今天被龙二超越，是有点儿意想不到的。
年报中公司称，汽车市场复苏加之国内疫情基本得到控制，使得去年的业绩实现增长。但是，事实上，福耀玻璃在2020年就出现营收规模的同比下滑，虽然去年的营收规模重回正增长，但在行业中，福耀玻璃行业老大的地位却出现动摇。
信义玻璃上月披露的业绩显示，其2021年营收304亿港元（约合246亿元人民币），净利润115亿港元（约合93亿元人民币）。从营收和净利润上均超越福耀玻璃。