高性价比|星巴克涨价引热议,中国现磨咖啡市场目前到底如何?

高性价比|星巴克涨价引热议,中国现磨咖啡市场目前到底如何?
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图片来源@视觉中国
文丨易观分析
近日,有消费者发反应星巴克部分饮品涨价了,大杯拿铁由32元涨为33元,中杯美式从25元涨到27元,星巴克回应称自2022年2月16日起,星巴克将对中国内地门店的部分饮品和食品进行小幅度价格上调。所有定价均是对营运成本等多项因素进行考量之后制定的。
作为新兴产业,中国咖啡市场仍处于相对早期阶段,总量与人均咖啡饮用量均有相对较高的增长潜力。在各咖啡细分品类中,现磨咖啡增长最为迅猛,在众多新消费赛道中是最富吸引力的赛道之一。本篇内容旨在对中国咖啡市场进行全景扫描,梳理中国咖啡市场发展现状及趋势,助力中国咖啡厂商识别行业机会,提升服务能力。
全球范围众多市场中,中国咖啡市场仍处于相对早期阶段,总量与人均咖啡饮用量均有相对较高的增长潜力。
在各咖啡细分品类中,现磨咖啡增长最为迅猛,在众多新消费赛道中是最富吸引力的赛道之一。而且从现阶段来看,现磨咖啡符合年轻人对生活方式的追求,同时也是高频、刚需、成瘾性消费品类。因此,门店渗透率和连锁化程度有较大提升空间。目前咖啡门店更多集中于华东、华南市场以及一二线城市,其他区域及下沉市场有待进一步开拓。
中国咖啡市场发展现状全球咖啡市场:欧美、日本、南美咖啡市场发展相对成熟,中国市场仍处于相对早期,消费量与人均消费量均有很大增长潜力
从如下图可以看出,除欧盟外,美国是全球咖啡消费最高的国家,中国人均咖啡消费量远低于其他成熟咖啡市场。
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中国咖啡市场*:经测算,2020年中国咖啡整体市场零售规模在820亿人民币左右,预计2025年将达到近2,190亿
中国咖啡市场*规模仍处于高速增长阶段,预计20-25年复合增长率大于20%,背后驱动增长的主要因素:

  • 逐渐增加的可支配收入和对生活质量的追求
  • 以00后和Z时代为代表的新一代消费者,对于西式饮品有更高的接受度
  • 头部咖啡品牌和新玩家正在教育整个市场并尝试扩大咖啡饮用群体
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咖啡产品形态与定义:主要由现磨咖啡、速溶咖啡(广义)、即饮咖啡、咖啡豆几部分组成
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咖啡价值链:包括种植、贸易、烘焙加工以及零售环节
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细分市场:伴随国内咖啡品牌崛起,现磨咖啡市场表现较为强势,预计未来5年的复合增长率可达到25%以上
中国现磨咖啡市场正处于高速发展阶段,带动整体咖啡市场增长,主要店家及驱动因素:
速溶咖啡
雀巢在以往占据超过60%的市场份额,处于支配地位;
过去几年中,速溶咖啡品类整体增速缓慢,主要原因在于雀巢增速放缓(CAGR在4%左右);
然而精品速溶咖啡近几年增速较高但占比仍较低。
即饮咖啡
雀巢占据约50%的市场份额;随着消费者对咖啡的接受度越来越高,即饮市场会保持增长态势,相较于大众市场,精品咖啡将更有发展空间。
现磨咖啡
星巴克占据约35%的市场份额,瑞幸咖啡占据约6%的市场份额;现磨咖啡凭借其优质口感和纷纷崛起的新兴独立品牌(如Manner、挪瓦),会继续保持快速增长势头。
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