妙可蓝多|乳业巨头角力奶酪市场，谁会是最后赢家？

回顾整个2021年，新消费是那个贯穿了全年的核心词。尤其是在“吃”上，从烘焙到茶饮，从即食燕窝再到低度酒，借着新消费的浪潮，资本的目光也开始关注消费者的胃。
消费升级的风口正当时，而新消费里的参与者们也挤破了脑袋，希望自己能挤进拥挤的风口之中。其中，奶酪便是少有的几个成功搭上风口的赛道。
站上了风口，自然少不了众多玩家的参与。快速发展的奶酪市场，吸引了乳企、互联网新势力甚至是外企的目光。一时之间，国内奶酪市场陷入混战，妙可蓝多、百吉福占据了大部分市场份额，奶酪市场格局开始两极分化。

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不过，这并非终局。近期，有市场传闻称国内乳业巨头伊利将收购法国奶酪品牌百吉福的消息，并称双方合同已经走完，但未透露收购金额。不过对此传闻，伊利方面回应称，并未收到相关消息。
虽然只是个市场传闻，但在目前国内行业格局正处加速分化的大背景下，这一传闻或许在暗示中国奶酪市场正在酝酿新变化。
奶酪市场格局将变？
近两年间，国内奶酪品牌数量呈现快速增长态势。
据天眼查数据显示，目前已有超过两千家与“奶酪”有关的企业。除了有消费者较为熟知的妙可蓝多、百吉福之外，还有伊利、蒙牛、光明等乳业巨头以及奶酪博士、卡士等新锐品牌参与其中。
但以目前的市场格局来看，国外品牌相对而言占据了上风。造成这一局面的原因，一方面是奶酪中国本土化进程缓慢，长期以来属于小众消费产品，发展缓慢；另一方面海外品牌在技术、资金、品牌等领域有着积累与优势，也使得国内奶酪市场的前十位置长期被海外品牌所占据。
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图源：中泰证券
不过从2018年开始，一匹黑马搅乱了中国奶酪市场的原有格局。从2018年开始，妙可蓝多出现在市场上，并以3.9%的市占率位居第六位。在随后的几年间，妙可蓝多快速地占据国内市场，在奶酪业务上实现了5年增长25倍的“神话”。
到2020年，妙可蓝多市场份额升至第二，仅次于排名第一的百吉福，两者共同占据了近50%的市场份额，行业格局开始初步形成。
为了扩大在奶酪市场的影响力，2021年7月蒙牛以30亿元现金认购，控股妙可蓝多。在蒙牛的加持下，妙可蓝多在同年市占率升至第一位，至此奶酪市场呈现一边倒的态势。
奶酪市场作为乳企们下一个最有机会的第二增长曲线，已经成为“兵家必争之地”。借助妙可蓝多，蒙牛迅速占据国内奶酪市场头部地位，并依托自身的渠道、资源、研发等优势，帮助妙可蓝多强化基本盘，对其他竞争者形成降维打击。
如若伊利与百吉福“联姻”，现有格局或将改变。于伊利而言，奶酪市场显然是必争之地。目前，国内液态奶市场处于逐步放缓状态，新生儿出生率的不断下滑，导致婴幼儿配方奶粉市场加快萎缩，包括伊利、蒙牛、光明在内的龙头乳企纷纷开始寻找新的增长曲线。
国内奶酪市场目前已形妙可蓝多、百吉福在前的市场格局。对于伊利来说，通过收购百吉福这家国内奶酪市场目前的头部企业，将能快速缩小与蒙牛在奶酪业务上的差距，有望与蒙牛形成“势均力敌”的稳定状态，为构筑伊利全乳制品龙头的未来愿景打下基础。
同时，龙头企业带来的大量资本，也有助于加快奶酪行业的进步，推动市场的进一步发展。很显然，一场将搅动整个奶酪市场的风波即将拉开序幕。
乳企为何独爱“奶酪”？