变局2022：“新能源＋”接棒“互联网＋”( 二 ) 图片来源@视觉中国文|锦缎过去

更重要的是，在智能机时代，由于电池的质量和容量直接影响到用户的体验和选择，特别是平板电脑定位于移动办公、视频娱乐的综合需求，这就要求锂电池在设计上更加突出轻薄、长续航以及散热性能，锂电池的技术水平得到进一步发展。
举个简单的例子，早期的数码产品和功能机，单台电子产品都是单个电芯，电池管理系统（BMS）是相对简单的，甚至还没有电池模组的概念。但平板电脑等智能产品一般采用2、3节电芯组装而成的电池模组，电池管理系统作为锂电池模组不可缺少的部件开始发展。

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图2：国内智能手机成为消费电子主力，资料来源：工信部
而宁德时代的母公司ATL ，正是依靠上面的两股春风成为一家消费锂电池隐形冠军。
汽车电动化浪潮
伴随数码产品和智能手机的成长，锂电池的性能不断提升，成本进一步下降，同时锂电池也形成了一个完善的产业链体系，但真正让锂电池实现质变式飞跃的还是电动汽车。
第一，汽车要求动力电池能力密度更高、循环寿命更长、充放电能力更强。
第二，动力电池需要数量更多的电芯组成电池包，这对锂电池的一致性提出了更高的要求，对工程制造能力是极限考验。
第三，讲到安全方面，动力电池需要管理更多电芯，电池管理系统的难度成倍增加，毕竟一个电芯出问题容易殃及整体。
最后，讲到电池成本，由于汽车的带电量更大，所需的电池材料成千上万倍地增长，产业规模效应带动电池成本快速下降。
过去十年，全球的锂电池厂商都投身到汽车锂电池，几乎所有资源都集中到了汽车领域，脱胎于ATL的CATL也站上了世界之巅。今天我们也有幸看到锂电池的技术和规模都发生了翻天覆地的变化。
能量密度。 2011年汽车锂电池能量仅有80Wh/kg ，现在能量密度已超过了270Wh/kg ，提升2倍之多，当年遥不可及的800公里续航得以实现。
电池成本。 2011年汽车锂电池价格高达3800元/kWh ，电动车的销售纯靠大额补贴拉动，今天这个价格已经降到700元/kWh ，电动车正进入到千家万户。
产业规模。 2011年我国纯电动汽车销量尚不足1万辆，动力电池装机量几乎是消费电池锂电池的零头。再看现在， 2021年我国纯电动汽车销量超过了200万辆，动力电池装机超过50GWh ，已成为锂电池的需求主力。

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图3：随着技术进步锂电池逐步成为二次电池的领导者，资料来源：申万研究
站在当下的时点，我们的目光应该不仅仅限于锂电池在消费电子和车上的应用，而应该看到随着锂电池被汽车锤炼后，脱胎换骨，锂电池在其他领域的应用理应水到渠成。
02锂电的全面出圈
锂电在消费电子、汽车领域外的渗透，已然不再是捕风捉影、异想天开了。我们实实在在看到的是锂电的全面出圈：
【变局2022：“新能源＋”接棒“互联网＋”】电动两轮车
一提到两轮车，人们会不由自主的想到低端、廉价这些标签。但实际上，我国电动两轮车保有量超过3亿台，数量上跟汽车一个级别，并且每年电动两轮车销量稳定在3000万台以上，这是个实打实的千亿规模市场。
过去电动两轮车基本使用性能较低、重量大且污染严重的铅酸电池，其占比一度高达90% 。从2018年5月开始，工信部发布“新国标” ，并且从2019年4月正式实施。不过当时各地政府为了政策的有序推进，大多为超标车给出了2-5年不等的过渡期。