宁德时代下场，“换电”又喜又忧作者|李婷婷2020年底

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作者|李婷婷
2020年底，奥动新能源联席董事长、被称为“中国换电第一人”的张建平曾说：“我做了20年换电，春天来了。 ”——这句话正在一步步被印证。
1月18日，宁德时代的换电品牌“EVOGO”终于千呼万唤始出来，其将采用组合换电的方式，可以适配全球80%已经上市以及未来3年要上市的换电平台开发的车型。而在此之前，宁德时代参与投资武汉蔚能电池资产有限公司、去年底与贵州省政府签署合作建设换电网络协议，这些动作都表明了这位电池巨头对换电模式有着持续思考。
这对换电产业来说当然是个好消息。从约10年前国内政府推动换电模式失败，到特斯拉放弃换电路线、换电运营商BetterPlace破产，再到蔚来孤注一掷押注换电背后的诸多争议，换电始终被认为是一种非主流的、有待验证的模式——但宁德时代的躬身入局将推动对换电模式的重新审视。

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宁德时代换电业务概念图
“宁德时代有这么多年的产业链积累、与车企接触下来得到的反馈，它选择了这样的技术路线和商业模式，就说明这个行业应该是要往这个方向走。 ”国内换电运营商杭州伯坦科技董事长聂亮告诉「真探」。
【宁德时代下场，“换电”又喜又忧】此外，宁德时代作为头部动力电池厂商，其号召力还将作用于推动动力电池通用化、标准化。如果宁德时代对换电足够重视，或许不到五年就可以取得显著成效。但宁德时代作为强势上游企业，选择向中游切入做换电网络，也难免给整个产业链造成了一些顾虑。主机厂是不是只能用宁德时代的电池？技术的多元化发展与创新会不会被压制？
终于迎来春天的换电行业又喜又忧。既怕宁德时代做得太好，在“宁王”的统治下，留给其他玩家的空间将被大幅度压缩；又怕宁德时代做得不好，太多失败的案例在前，如果宁德时代也玩不转换电，那还能用什么去说服市场？
产业链集体入场
中石化、南方电网、传统主机厂、造车新势力、以及刚刚正式入局的宁德时代......汽车产业链各个主要环节都表现出了向这片新蓝海探索的意图：根据《换电站（电动汽车）行业研究报告2022》数据，预计2025年我国电动汽车换电站有望达2.2万座、运营市场规模有望达2631亿、换电站设备市场有望达693亿，对应换电站建设、运营、换电设备21-25年CAGR达80%-107% 。
千亿蓝海中，占据行业主导地位的、价值空间最大的是换电运营商。目前，国内市场正式入局做换电运营的玩家，大致可划分为三个类别。
第一类是由车企主导，主要服务于自家品牌车主。其中最具代表性的当属高喊“不换电不蔚来”的蔚来汽车。去年12月10日，蔚来发布数据称旗下换电站数量已达到700座，规模为国内第一，并且按照蔚来的计划，至2025年底旗下换电站全球总数将超4000座，其中中国以外市场的换电站约1000座。

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第二类则是独立换电站运营商，主要玩家有奥动新能源与伯坦科技。二者创始团队都有雄厚的电动车产业背景，奥动新能源联席董事长正是被称为“换电第一人”的张建平，伯坦科技的创始人聂亮则参与研发了中国第一台电动汽车。
其中，奥动新能源是国内起步较早、规模最大的换电站运营商，根据知情人士透露，去年9月奥动新能源进行B轮融资时，其估值已在百亿人民币以上。但即便如此，投资人对这个换电头部运营商的态度依旧有保留：“其实新能源板块都在看，也投了做充电和加油的平台，那才是大头。 ”