VR|元宇宙：次世代互联网技术的崛起( 八 ) AR|物联网|社交

元宇宙应用驱动模组规格升级。无线通信技术大致可以分为高速率、中速率和低速率三类，不同的技术种类所适用的应用场景也不相同。以高速率为主的 4G/5G 技术，适用于对数据传输量大、速率快的车联网、工业控制、视频监控等应用场景，以 LPWA 为主的低速率则适用于对数据量小、传输慢、功耗敏感的远程抄表、环境监测等场景。不同的通信接入技术与下游各类应用场景特点相对应，使得下游行业及应用的发展直接决定不同制式的无线模组发展进度。

元宇宙带来通信技术迭代，无线模组将作为关键一环，该环节价值量显著提升。根据Counterpoint 数据，到 2025 年 2G/3G 物联网连接数已接近忽略不计，因此在蜂窝物联网连接方式代际迁移过程中，原有 2G/3G 连接将由 NB-IoT（低速率）和 Cat 1（中速率）来承接；4G等转向 5G ，主要服务于高速率、低时延场景，比如车联网、工业控制等。作为关键一环，无线模组需融合人工智能、云计算、区块链、VR/AR/XR 等技术，支撑大规模用户同时在线，提升算力效能。各类产品可帮助终端设备实现智慧连接，未来，将多方面助力“元宇宙”建设。
产业元宇宙多场景下通信模组出货量将迎来爆发式增长。根据ABI Research 统计和预测， 2019年全球蜂窝通信模组出货量达3.21亿片，预计到 2023 年出货量有望达12.51亿片， 2019-2023 年期间出货量年均复合增速分别达 40.46% 。从通信制式分类来看，我们认为，伴随 2G 和 3G 的逐渐退网，预计 4G 和 LPWAN 模组将成为主流制式。根据 ABI Research 统计，预计 2023 年 LPWAN 和 4G 的年出货量占比将分别达到 55%、30% 。元宇宙以5G、人工智能、VR、AR、区块链、云计算等行业属性的加持衍生出来了更多应用场景，通信模组将迎来爆发式增长。
3.3竞争格局：强者恒强目前通信模组行业呈现高增长趋势，国内厂商竞争十分激烈，通过竞争形成规模优势，价格优势，使得国内模组厂商价格竞争力不断增强。增强后国内厂商走向全球，产品在全球范围内认证，获得各个地方资质（海外有强制性认证、一致性认证、运营商认证），一般需要较长时间，参与全球物联网竞争。出海之后带动海外物联网模组行业的洗牌，洗牌对传统海外物联网厂商如Telit、Gemlato、U-blox等冲击明显，国外厂商对利润率要求高，开始逐步向下游应用服务和物联网专业服务、解决方案来转型。国内随着量增长和物联网厂商竞争激烈，行业集中度在提升，但因为物联网碎片化比较多，实现最终区分度需要时间，大的模组厂商已经产生，强者恒强。

4.游戏：最接近元宇宙的应用形式游戏所构建的虚拟世界或是通往元宇宙的先行探索。一方面，游戏是内容产业的细分领域，也是Metaverse全新宇宙中经济、文化、艺术、社区、治理等的缩影。另一方面，从技术成熟度、用户匹配度、内容适配性等多维因素考量，游戏也是极佳的探索元宇宙的切入方式。
4.1驱动逻辑：游戏是最贴近元宇宙的成熟内容领域游戏，基于现实的模拟而构建的虚拟世界，其产品形态与Metaverse 具备一定相似性。游戏是内容产业的细分领域，也是 Metaverse 全新宇宙中经济、文化、艺术、社区、治理等的缩影。对比其他场景，游戏有着最高的综合准备度。 1）行业规律：拟真、沉浸、虚拟世界创造；2）用户属性：Early Adopter ，年轻用户、追求新奇；3）技术准备：游戏引擎工具适合虚拟内容创作。
游戏所构建的虚拟世界或是通往Metaverse 的先行探索。游戏与 Metaverse 均需要：

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