VR|元宇宙：次世代互联网技术的崛起( 七 ) AR|物联网|社交

在VR/AR 设备中需要使用处理器、传感器、光学透镜、电池、扬声器等硬件，相关厂商有望在未来迎来发展机会。我们认为，由于VR/AR行业未来几年有望真正进入爆发期，优选价值量占比较高的光学显示、传感器等环节，前瞻选择绑定国际大客户、自身竞争力突出、具备产能保障的优质标的。

3.基础设施：产业元宇宙场景落地的基石元宇宙时代将至，基础设施先行：11 月 22 日，经济日报发文指出，面向未来布局元宇宙，要围绕硬件和生态两端发力，提升硬件渗透力。我们认为基础设施有望先于元宇宙应用爆发，具体环节来看，元宇宙将对物联网模组、模块、网络设备、IDC等子板块有显著拉动效应。
3.1政策：发展重要性不断提升“工业互联网”及“元宇宙”发展重要性提升：2021年以来，工业互联网在十四五规划纲要和 2021 政府工作报告等重要文件中被多次提及，反映重视程度高。 “十四五”规划中，工业互联网取代消费互联网成为主旋律，而作为元宇宙应用核心终端的VR/AR 被列为未来五年数字经济七大重点产业之一。近期2021年中国 5G+工业互联网大会，刘鹤致辞表示“5G+工业互联网”是传统产业跨越式发展的历史性机遇。 2021年11月，三大运营商牵头的国内首家元宇宙行业协会正式成立，浙江省经信厅召开“元宇宙”产业发展座谈会，提到“元宇宙”是未来发展的新趋势，是产业发展的新风口。
3.2产业链：产业元宇宙驱动通信模组量价齐升物联网技术是产业元宇宙场景重要一环。物联网与智能硬件通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时的采集需要监控的物体或互动的事物的声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，实现物与物、物与人、人与人之间的广泛链接，实现物品的智能化管理。它是泛互联的重要组成部分，也是未来元宇宙世界不可或缺的一部分。
“元宇宙”的技术基础集数字技术之大成，同时对数字技术也有着拉动作用。物联网技术、区块链技术、交互技术、电子游戏技术、人工智能技术、边缘计算作为“元宇宙”重要支撑技术，不断提升“元宇宙”的沉浸感，同时对连接也有着更高要求。处于物联网感知层与网络层重要枢纽位置的模组通过规模化、定制化的产品布局高算力、低时延通信空间。同时，无线模组通过收集海量设备数据，结合边缘计算能力，为元宇宙的“大脑”提供数据信息基础，为元宇宙运行提供进一步科学分析，带来更高的信息管理价值。由此，各种类型的无线通信模组都是元宇宙重要构成部分。
从产业链角度来看，物联网的技术架构分为四层，分别为基础组件（感知层）、数据传输通信（传输层）、横向能力平台（平台层）和应用解决方案（应用层）。其中，感知层是物联网的底层，是物联网应用和发展的基础，利用RFID、传感等技术，实现对物理世界的智能感知、识别及控制等，并通过无线通信模组将物理实体连接到传输网络层和应用网络层。物联网的网络层分为有线传输（受限于介质）和无线传输（局域和广域）。平台层和网络层作为中间架构，连接应用和感知，平台层用于数据的分析和处理，后应用于各个行业。
无线通信模块使各类终端设备具备联网信息传输能力，是连接物联网感知层和网络层的关键环节。无线模组是将芯片、存储器、功率放大器以及其他器件集成在同一线路板上面，并提供相应的接口，从而实现终端设备的通信以及定位功能。

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