苹果|京东方逆袭，三星失守京东方|三星|OLED|手机行业

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作者 | 云鹏
编辑 | 心缘
巨头丢单、新秀上马、明争暗斗，近来果链过的着实不太平。
几天前，天风证券分析师郭明錤给出预测称，京东方将取代三星，成为苹果iPhone屏幕最大供应商，而三星也不再是Pro版iPhone屏幕的独家供应商。

根据郭明錤的另一份调查报告，同为国内果链企业的舜宇光学科技（后文简称舜宇），后续也将从台湾光学巨头大立光口中分得更多订单，成为苹果最新iPhone 14主摄的最大供应商。对手技术、产能的提升，一定程度上削弱了大立光对苹果的议价权。
而另一边，歌尔股份（后文简称歌尔）则因为丢掉苹果订单，市值单日蒸发近80亿元，三天内股价跌幅25% ，业绩遭遇重创，其丢掉的AirPods Pro订单已被富士康和立讯精密分食。曾有一些业内声音认为，歌尔丢单，主要是因为“不够听话” 。
就在最近，苹果自研屏幕新进展曝出，首块自研MicroLED屏幕即将落地Apple Watch ，目前已在测试中。 MicroLED被不少人认为是现阶段屏幕发展的“终极”目标，兼顾OLED的“像素级”控光和LCD的“长寿命” ，当下火热的MiniLED技术相比之下也只是“过渡”方案。

从自研芯片到自研屏幕，苹果对核心技术掌控的边界仍在继续拓展。对于占据整机零部件成本近五分之一的屏幕，苹果颇有志在必得的意思。
不论是供应商订单比重调整还是自研技术的加码，在这一系列变动的背后，我们似乎可以抓到一个趋势：苹果在不断强化对于核心技术的把控。对于芯片这类纯自研技术，苹果会不断巩固优势，而对于自己暂时无法完全把控的技术，苹果也要在获得供应链最优质方案、保持领先的基础上，做到“不受制于人” ，避免一家独大的情况。
这也是苹果与供应商之间复杂博弈的底层逻辑之一。
此次京东方与三星在OLED屏幕领域的较量，正是苹果这一底层逻辑的现实版呈现，同时也是现阶段中国大陆企业在苹果核心供应链攻城略地的一个真实缩影。在苹果的制衡战术背后，京东方如何在OLED赛道从追赶者走到挑战者、三星丢失iPhone屏幕订单后又瞄准了哪些新的蛋糕都值得进一步关注。
苹果加强核心技术掌控力、加强对供应商把控的意图已经摆在了明面上，后续苹果自研技术大业的进一步展开，或许将对整个科技产业链产生更深远的影响。