苹果|京东方逆袭，三星失守( 四 ) 京东方|三星|OLED|手机行业

虽然2022年京东方业绩有所放缓，但这与整个手机、家电、PC市场整体疲软有很大关系，并且苹果iPhone 14标准版和iPhone 14 Plus的大幅砍单，对京东方也有不小的影响。
总的来说，京东方拿到苹果订单，虽然跟苹果自身的策略密不可分，但京东方硬实力的快速成长，以及后续更高的发展潜力同样值得关注。京东方与苹果的合作，无疑是一次双赢。
三、京东方仍需保持危机感，三星已瞄准苹果“OLED大单”说完京东方，我们来看三星这边。对于长期独占苹果高端屏幕订单的三星来说，未来订单可能被抢走的危机感或许也会给三星带来正向的刺激，让三星集中更多资源投入到未来其他的高潜力方向中。
塞翁失马焉知非福。
而对于京东方来说，未来一旦成为苹果iPhone屏幕最大供应商，在丰厚的利润回报面前，保持一定的危机感仍是必须的，甚至要留好充足的“后手” 。
在苹果供应链中，对苹果存在过度依赖，向来不是好事。
往远了说，此前苹果初代iPad采用的多点触控屏，其背后的核心技术供应商宸鸿，也曾因为独家供应而赚的盆满钵满，但后来苹果担心其一家独大，强制要求其交出技术专利，最终导致其被对手赶超。

成为苹果独家供应商，相伴而来的就是被取代的风险。
往近了说，欧菲光、歌尔的“前车之鉴” ，还摆在眼前。曾经做到摄像头模组全球出货量第一、拿下苹果订单的欧菲光，在与苹果“分手”后股价一路跌停，市值蒸发300多亿元，营收净利连季大幅下跌。
曾是AirPods系列产品最大代工方的歌尔股份，如今部分订单已被富士康和立讯精密分食，失去苹果订单消息曝出后，其股价三天下跌了25% ，裁员风波也接踵而至。
而一度与苹果叫板定价，稳拿苹果iPhone镜头最多订单的大立光，也被后来者舜宇逐渐赶超，失去镜头最大供应商地位。
虽然在“双赢”的结果之下，京东方从苹果订单中获得了丰厚的回报，但危机感应该说是有增无减的。
而对于此次丢掉订单的三星来说，减轻苹果iPhone订单占比，一定程度上也能让三星有更多资源和经历放在新赛道的角逐上。
目前三星电子营收中苹果贡献占比大约为6.6% ，相比同为屏幕供应商的LGD其超过36%的苹果营收占比，并不算高。
在屏幕领域，三星近年彻底淡出了LCD屏幕的较量，转而专芯聚焦OLED技术，对于三星来说， OLED之战实则是一场不能输的仗。

▲三星专门设立了“OLED ERA”网站，用于展示三星OLED相关技术和产品
为此，三星大力投入OLED技术研发，在大尺寸OLED领域，通过QD-OLED技术与LGD的WOLED技术抗衡，在中尺寸OLED领域，三星已经与苹果进行了独家合作，很可能会吃下苹果中尺寸OLED订单的大部分。
根据Omdia预测的一份苹果OLED屏幕迭代路线图，未来苹果的iPad、MacBook、iMac三条极为重要的产品线，都将会逐渐采用OLED屏幕。

▲苹果IT OLED面板路线图（Omdia预测）
根据业内信息，中尺寸OLED设计一项关键的“双层串联OLED技术” ，而苹果设计了双层串联OLED屏幕的驱动芯片、OLED结构和线路，交给三星和LG研发量产技术，其中三星的研发进度是最快的。
业内普遍预测， 2024年前后我们就能看到苹果采用OLED屏幕的iPad、MacBook等产品上市，可以想象， iPad、MacBook带来的新的千万级OLED市场，必然会成为三星瞄准的一块重要蛋糕。
从技术的角度出发，三星未来在苹果iPhone屏幕中的占比不断下降，也并不意味着三星在屏幕产业中的失势。因为三星在全球屏幕产业中的核心优势在于其对技术体系、上游供应链体系的把控，在这方面，国内屏幕厂商追赶的空间依然很大。