又一个换道超车的领域：车规级碳化硅十年前

十年前，世界第一的芯片公司是英特尔，芯片的用途主要是PC和服务器；现在，世界第一的芯片公司是高通，芯片的用途主要是手机。
十年后呢？或许在前几名的芯片企业中，会有一家或者多家中国企业。
不是光刻机被限制了吗？中国芯片企业还能有未来？
要知道， EUV光刻机本来就是个偶然。在ASML研发出EUV光刻机之前，光刻机市场以佳能和尼康为主，只不过在赌未来的研发方向的时候赌错了。
各领风骚而已，未来十年，该换了。
过去的十年，是PC市场发展缓慢甚至开始萎缩的十年；未来十年，手机市场将遇到同样的发展瓶颈（已经遇到了）。
谁会脱颖而出，接棒手机成为新的芯片应用领域呢？
汽车。
中国每年汽车销量高达2600万辆，随着新能源技术和智能驾驶技术广泛应用，汽车对芯片的应用，已经远超手机。
单辆新能源汽车的芯片使用数量已经升级至1000到1200颗，芯片种类数量也从40种上升至150种。一些性能好些的车型，芯片使用数量甚至达到2000颗芯片。
这意味着，随着产业升级，汽车行业使用的芯片将远超手机行业。
和手机相比，汽车芯片有什么特点？最大的特点，是对制程的要求不那么高，对恶劣环境的耐用性要求比较高。比如IGBT芯片目前大多还在90nm制程，极少数用到了28nm制程。
即便是号称新能源车中的高科技，特斯拉也只有在自动驾驶芯片上采用了7nm制程的技术，和手机不同的是，特斯拉的高科技和畅销并不是因为7nm芯片带来的。
这意味着什么？
ALSM吃不到这个市场了。
当新能源车+智能汽车时代彻底到来，芯片领域的卡脖子，将卡个寂寞。
一、三安光电车规级碳化硅
三安光电在2022年9月在新能源汽车电驱动技术创新峰会上发布碳化硅Mos1200V系列新品。 11月，公司全资子公司签署了碳化硅芯片的《战略采购意向协议》，预估订单金额为38亿元。
从整车性能看，搭载碳化硅后，车辆损耗降低80% ，充电速度增加2倍，功率密度提高，体积减小。
从技术上来讲，碳化硅技术也在欧美发展并成熟，但是中国的碳化硅芯片技术全产业链并没有代差，随着行业的发展和资本的注入，完全可以实现自主可控。
比如三安光电就布局了碳化硅全产业链，如今已经开始给华为、吉利、广汽、福汽、金龙等相关企业供货。

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数据来源：同花顺iFind ，制图：诗与星空
公司发发布的2022年三季报， 2022年前三季度公司实现营业收入100.12亿元，同比增加5.04% ，实现归母净利润9.87亿元，同比减少23.27% ，实现扣非后归母净利润1.13亿元，同比减少81.61% 。
业绩下滑的主要原因，是公司的“老本行”LED业务压力比较大。
二、LED龙头
据统计，三安光电的LED芯片市场占有率高达30%以上。可以说，公司在这个行业已经达到了市场“天花板” 。
公司选择了几个多元化转型方向，除了碳化硅以外，还有Mini/MicroLED 。
据近期公告，公司在MiniLED领域取得初步成效，与S004、A006等国际大客户达成深度合作，部分产品已推向市场，国内客户TCL、H002、华星等客户的电视、笔记本MiniLED背光解决方案均将进入小批量产。
从财报的视角，很长一段时间三安光电都算是优质“大白马” ，但是2019年一次意外的债务危机，让人们不由得对三安光电产生了信任危机。