华为|美日韩加强国产半导体限制,PC巨头禁用中国芯,相关标的热度提升

华为|美日韩加强国产半导体限制,PC巨头禁用中国芯,相关标的热度提升

1月10日开盘 , 半导体板块集体异动大涨 , 泰晶科技等股涨停 , 敏芯股份、富乐德大涨9%
媒体报道 , 美国驻日本大使Rahm Emanuel在接受采访时表示 , 美国正在与日本、荷兰和韩国讨论限制对中国的半导体出口 , 并且需要各方达成协议 。
1月6日 , 作为国产芯片巨头之一的紫光股份发布了收购新华三股份的公告 , HPE实体将向紫光国际出售其持有的新华三 49%的股权 。 交易完成后 , 紫光股份将会全资控股新华三公司 , HPE就是惠普 。 惠普已经对其供应商进行调查 , 以评估将生产和装配线迁出中国的可行性 。 惠普作为国际的知名PC厂商 , 退出国内市场并不是偶尔事件 。
1月7日 , 环球时报援引外媒报道称:全球第三大计算机制造商戴尔已决定 , 2024 年前实现所有产品不再使用中国芯片 , 同时戴尔还要求电子模块和印刷电路板(PCB)等其他组件的供应商和产品组装商开始准备提高在中国以外国家(如越南)的产能 , 目标在2025年把五成产能移出中国 。

这两家此前一向都会采购中国芯片 , 如今相继退出国内市场 , 应该与美国政策相关 。 中国也在加强自己的芯片半导体建设 , 如今其他国家进一步掣肘国内发展 , 相信官方也会加大力度支持国内芯片 。 国内芯片虽然起步较晚 , 但迎头赶上势头不减 , 国内许多企业开始采用中国芯 。
比如:中国电信2022-2023年服务器集中采购项目正式开标 , 中兴通讯、紫光华山(新华三子公司)、浪潮信息、超聚变、烽火通信、湖南湘江鲲鹏等多家供应商中标该项目 。
2022年12月4日 , 中国建设银行发布《国产芯片服务器采购项目》中标公示 , 包括飞腾、鲲鹏、海光服务器 。
招商证券表示 , 芯片关键核心技术是国之重器 , 对推动我国经济高质量发展、保障国家安全都具有十分重要的意义 。 半导体和芯片更有望在未来受到国内政策和资源的倾斜 , 成为未来的风口 。
中邮证券指出 , 半导体下行周期进入尾声 , 芯片需求复苏可期 。 芯片板块估值处于历史底部位置 , 伴随着疫情冲击的减弱 , 社会经济活动回归正常 , 下游终端需求有望回暖 , 智能化、数字化的大趋势仍将继续演绎 , 芯片需求有望复苏 , 芯片设计等相关标的有望迎来业绩和估值的双重修复 。
(投资顾问:江淑姣 执业编号:A0840619120001)
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