物流|菜鸟沦为“挂件” | 物流系列( 三 ) 菜鸟驿站|阿里巴巴|电子商务

这个声明当然没有问题，因为传统的快递行业从来都是投入巨大收益缓慢且微薄的。阿里没有必要放着光鲜亮丽的互联网业务不做，去跟快递公司抢苦力活。菜鸟想要的是整个物流体系里最有价值的一部分：通过统一电子面单掌握所有快递公司的业务数据，通过控制关键的物流基础设施牢牢掌握快递公司的命脉。
用了菜鸟的技术，接入了菜鸟的系统，就意味着把所有东西都压在了菜鸟身上。快递公司明白菜鸟对他们基本盘的威胁，明白他们彻底沦为管道的可能性，也就有了跟菜鸟合作时的谨慎和担心，这种提防在菜鸟跟顺丰当年的矛盾中得到了集中体现。菜鸟评价顺丰不够开放，顺丰觉得阿里吃的太杂想要的太多。
尽管如此，菜鸟在某种程度上还是替阿里完成了掌控国内物流行业的期望。
在淘系电商如日中天的时期，四通一达所有包裹里大部分来自电商，而电商包裹里大部分又来自淘宝。以圆通和百世汇通为例，圆通业务中70%包裹来自电商，电商包裹中有六七成由阿里系贡献；百世汇通的快递业务量80%来自阿里系。对这些快递公司而言，他们显然没有向阿里说不的能力。
但这同时也暴露出菜鸟物流版图的最大弱点，那就是菜鸟的荣辱其实是跟阿里电商生态的基本盘单向绑定的。阿里的电商稳，菜鸟的行业话语权就强。菜鸟占据物流行业制高点后，既能为阿里电商生态的履约环节建立壁垒，也可以通过借此抽取快递企业的利润大头。
然而，随着阿里电商份额不断被后来者蚕食，菜鸟在物流行业的话语权大幅削弱，上述既要又要的美好愿望就化为泡影了。这方面的一个体现是，在阿里巴巴2022财年里，菜鸟仍然还未赚钱，亏损同比还大增80% 。同时，菜鸟对物流基础设施的控制能力也在显著减弱。
像电子面单，这是菜鸟于2014年率先在业内推广的实践，只要掌握了电子面单就能把握对应包裹的一举一动。但菜鸟电子面单的适用范围最近几年一直在不断缩减。 2018年，先是京东切断了菜鸟电子面单，推出自己的无界面单；随后2019年，拼多多自己的电子面单上线，也停止了菜鸟面单的使用；就连抖音也从2021年8月1日起，禁用了菜鸟的电子面单。
除此以外，以菜鸟驿站为代表的末端网络，也在面临威胁。一方面，很多快递公司都在加大力度布局自有末端网点，比如中通有兔喜快递超市，圆通也搞了个妈妈驿站。这些快递公司一直对菜鸟怀有戒心，哪怕有菜鸟的入股也是如此。他们最初几年安分守己，后来动作层出不穷，显然说明菜鸟的江湖地位大不如前。
而另一方面，拼多多作为后来者，既在利用菜鸟联盟快递企业提供的服务，也在建设自己的物流网络。拼多多的切入点除了依赖关系密切的极兔快递，还有多多买菜这张牌。第一步是通过社区团购完成基础的网格化覆盖，第二步再通过一系列高额补贴将“多多买菜”网点升级成“多多驿站” 。
坦率的讲，马老师当初创建菜鸟有两个目的，赚钱和建立履约环节的竞争壁垒。而从最近几年的经验来看，菜鸟既没有赚到丰厚的利润，也没有替阿里遏制住拼多多和抖快这些平台的崛起。对于阿里来说，菜鸟正在变成一个装饰性的挂件，并且这个挂件还极其昂贵。
03写在最后对于菜鸟而言，在处理社区关系上遇到的问题，是它当前面临的诸多困境的一个侧面。
之所以Eric会被社区菜鸟驿站多次拉黑，之所以菜鸟解决不了送货上门的顽疾，很大程度上是因为菜鸟官方对末端网点缺乏约束能力。而这种约束能力的缺乏，则是由于菜鸟在物流系统内话语权的下降。当然，所有这些问题，最终都源于菜鸟跟阿里电商的绑定关系以及阿里电商基本盘被对手的不断蚕食。