中信建投创业板补签答案创业板新股发行由谁主导 _生活百科

本文来源：时代财经作者：冯一清
3月31日晚，中信建投发布2020年度业绩报告。公司2020年营业收入合计233.51亿元，同比增长70.53%；归属于公司股东的净利润95.09亿元，同比增长72.85% 。基本每股收益为1.20元，同比增长79.1% 。
从业务板块来看，2020年投行业务板块实现营业总收入58.43亿元，同比增长58.99%；理财业务板块实现营业总收入54.39亿元，同比增长33.07%；交易及机构客户服务业务板块实现营业总收入86.12亿元，同比增长132.46%；资产管理业务板块实现营业总收入16.35亿元，同比增长0.55% 。
投行业务竞争压力大
中信建投投资有限公司的投资银行业务多年来一直处于行业领先地位。2020年，投资银行板块实现营业总收入58.43亿元，同比增长58.99% 。
2020年，中信建投完成单只股票和债券承销项目2446个，主承销金额13730.75亿元，位居行业第二，其中IPO项目主承销商数量和金额位居行业第一；主债券承销商数量和金额位居行业第二，公司债权人承销商数量和金额位居行业第一。在首批创业板上市公司中，保荐人和承销商数量位居行业第一。
从Wind统计的排名来看，中证IPO发行项目数量和主承销金额均位居行业第一；股权再融资项目数量居行业第三，主承销金额居行业第二。
在2020年a股融资前十名IPO中，中信建投共发起承销了5个项目，包括a股历史融资金额最高的京沪高铁、创业板历史融资金额最高的龙鱼、a股无利可图企业融资金额最高的启安新、恒轩科技、科创板首个a股红筹SMIC(联合承办) 。同时，公司还赞助和包销多个单一市场有较大影响力的经典项目，如中兴通讯关闭、CATL(当代安普瑞科技有限公司)关闭等。
截至报告期末，中信建投在审IPO项目57个，行业排名第三；在审股权再融资项目(含可转债)33个，居行业第二。
然而，中信建投成功的“秘诀”在于低价承销和入股，这也被不少投资银行家诟病为“没有武德” 。
虽然中国证券股份有限公司是2020年上市公司最大的单一保荐机构，但其平均承销费率在领先券商中排名较低。Wind数据显示，2020年a股IPO项目有352个，单一券商为主承销商，成功上市并明确公布发行成本，平均承销和保荐率为7.31% 。其中，中信建投的平均承销赞助率为6.69%，低于行业平均水平。2020年a股IPO最低承销费率为0.94%，这也是中证创下的。
2021年，中信建投IPO率创下新低。1月19日，南方电源股份有限公司首次在中小板上市，保荐机构为中信建投。上市公告显示，本次发行募集资金总额为10.6亿元，发行费用为1704.91万元。其中，承销赞助费仅为815.09万元，与募集资金额相比仅为0.77% 。
值得一提的是，2020年中信建投的交易和机构业务收入大幅超越投行业务，成为公司最大的收入来源。交易及机构客户服务业务板块实现营业总收入86.12亿元，同比增长132.46% 。其中，在股票交易业务方面，2020年，公司准确把握了
财富管理业务方面，2020年公司代理交易证券业务净收入占比3.32%，同比增长6.68%，位居行业第10位；截至报告期末，公司代理权益类基金交易量为12.93万亿元，占市场的3.31%，同比增长13.68%；标准化产品销售额1114亿元，金融产品销售净收入市场份额为4.21%，同比增长39.40%，位居行业第八；2020年，中信建投期货营收和净利润均达到历史最高水平，实现代理交易额11.43万亿元，同比增长45.52%；新增客户23795户，同比增长44.17% 。
截至报告期末，公司融资融券余额为人民币
551.52亿元，同比增长88.34%，市场占比3.41%，同比增长0.53个百分点；融资融券利息收入位居行业第10名；融资融券账户15.85万户，同比增长8.25% 。
此外，公司资产管理业务板块实现营业收入合计人民币16.35亿元，同比增长0.55% 。分地区来看，境外业务收入达到3.33亿元，同比增长86.46% 。

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多次收监管函、踩雷不断
据年报披露，中信建投2020年收到了多封监管函。2020年11月19日，中国证监会北京监管局出具《关于对中信建投证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2020]176号），指出公司发布的某研究报告存在以下问题：一是研究依据不充分；二是研究方法不够专业谨慎。北京证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施。
2020年10月27日，中国证监会出具《关于对中信建投证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2020]56号），指出公司存在以下违规问题：一是投资银行类业务内部控制不完善。二是科创板承销业务不规范。中国证监会决定对公司采取责令改正的行政监管措施。
在铂力特IPO、西部超导IPO、江西国泰集团股份有限公司重大资产重组等项目中，未严格履行内核程序。在恒安嘉新（北京）科技股份有限公司IPO、厦门银行股份有限公司IPO、熊猫乳品集团股份有限公司IPO等项目中，未对全部项目人员进行利益冲突审查。此外，还存在问核针对性不强、部分项目未及时完成工作底稿验收归档、个别项目未及时与发行人签订保荐协议等问题。
中信建投的烦心事不止监管这一件。近日，证监会出具的对中信国安的《行政处罚事先告知书》在A股市场掀起巨大波澜。告知书显示，中信国安2009年至2015年间财报均存在虚假记载，涉及利润总额逾10亿元、投资收益多计3347.98万元，包括董事长罗宁、总经理孙璐在内的9名高管受到处罚。
从披露信息看，中信建投在2015年二季度就成为了其股东，并一直坚守其中。值得注意，因涉嫌信息披露违规，去年5月份中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。然而，中信建投却仍在二季度加仓。
此前，中信建投还踩中了富贵鸟的“大雷” 。2020年12月31日，中国裁判文书网披露信息显示，因毕马威事务所在中信建投公司与其的证券虚假陈述责任纠纷案中不服一审裁定，再次上诉，现已审理终结，维持原判。此次中信建投公司主要因踩雷“14富贵鸟”（122356.SH）债券，而陷此次责任纠纷案中。
【中信建投创业板补签答案创业板新股发行由谁主导】公开资料显示，“14富贵鸟”债券是2015年4月22日发行的，上市时间为2015年6月2日，到期时间为2020年4月22日，发行量是8亿元。2019年8月23日，富贵鸟宣告破产，而中信建投公司确认债权金额合计为3678.77万元，但仅获分配款项合计66.57万元，损失超过3612.20万元，清偿率未超过2% 。

中信建投创业板补签答案 创业板新股发行由谁主导

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