严伯钧|圆桌论坛：2021缺芯故事，浪潮背后的危与机｜WISE2021新经济之王大会( 三 ) 远程端|云端|系统|智能测试|阴

我所在的高性能计算芯片赛道，主要巨头都是国外的英特尔、英伟达、高通等，国内还没有一个可以比肩的新巨头，不像互联网企业的阿里、腾讯等可比肩Google、Facebook、微软这样的巨头。我觉得这次是危机也是机遇，希望国内的芯片企业能抓住这次机遇，跑出几家国际巨头。
陈维良：缺芯这件事本身的原因，可能一方面是因为需求，另一方面是因为错配。需求对我们来说其实是机会，因为我们可以加入供应链的环节中提供相应的芯片，去解决某种程度的缺芯问题。
但错配是整个行业的课题，因为企业本身是上下游产业链的一环，我们要出产芯片，要靠技术去提高产能，同时芯片本身还有很多组成部分，比如说我们现在特别能体会到的机板缺货。
缺芯对于芯片设计公司，在整个供应链的管理、布局和规划上提出了较大挑战。整个产品的生命周期管理和原来不一样了，原来可能主要关注自身的技术和研发，现在有件很重要的事情，就是要关注供应链、拥抱供应链，形成比较大的上下游产业链的配合协作，形成一个合力去解决供应链安全的问题。
错配这件事的主要原因，可能还是在分配上没有一个好的机制。我们没有一个非常明确的结论，说缺芯的主要原因到底在哪？我们是做芯片的，做芯片有一个很重要的事情，就是我们会找到芯片功能的瓶颈在哪，但现在供应链缺芯这件事的瓶颈到底在哪，我觉得是众说纷纭。
系统厂商需要很多芯片，如果我们都是系统厂商，我需要10种芯片，您需要10种芯片，然后我有9种，您也有9种，但我们缺的都不是同一种，这就造成大家都没办法往前进。
我想这件事情怎么去解决，可能还是整个行业面临的一个比较大的挑战。对我们芯片公司来说，很重要的一点是做好规划，让我们的芯片能够及时产出，去填补一些供应链缺失的情况。
夏晓菲：因为我们的量比较大，所以感受比较深刻。其实这次缺芯问题的原因很难讲，它可能跟国际政治或疫情有关，导致这次供应链供需之间的波动，导致这种错配，可能都有关系。但是我们看到两个比较明显的现象：
第一个现象，整个智能机的需求量并没有上涨，实际上是一个非常平稳的状态。
第二个现象，在HPC行业，包括电脑服务器这一块，其实在过去一年里有大幅度的增长，包括PC的出货量也在大幅增长。
我们理解为这是一个因为疫情和政治的变动，导致需求往前移。这样的话，它可能不是一个长期的现象，所以对于展锐自身来说，针对智能机业务，其核心芯片用的是6nm、12nm的先进工艺，但实际上还有大量的成熟工艺，像射频的40nm、28nm，电源的可能152nm，这些成熟工艺的节点。其实我们在先进工艺节点上受到产能的制约并不是很明显。
所以为了应对这种现象，展锐做了两点：
第一点，我们加强了跟客户的沟通，尽量避免我们出去的芯片滞留在三方环节，避免下游的囤货，这一点非常重要。因为很多客户如果对未来产能不是很明确，他们会非常紧张，就会有囤货的冲动，一旦这种囤货产生，可能引发各种供应紧张的情况，会对整个下游产生非常大的影响。所以我们首先要和客户做密切的沟通，尽量地避免中间囤货的环节，让我们与客户之间的供货更加的顺畅。
第二点，调整我们的产品结构，其实从去年整个产品结构来看，大概将近四成到一半的收入是来自功能机，但今年产品结构调整过来了，功能机的占比已经下降很多，展锐的收入大部分来自智能机。因为智能机消耗的先进制程产能更多，反而先进制程看起来工艺还行。所以产品结构的调整，实际上是帮助公司在营收上持续大幅度增长。