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台积电在美建厂尘埃落定 , 5nm芯片工厂建成后 , 将会直接生产制造4nm制程的芯片 , 同时 , 台积电宣布在美建设3nm芯片工厂 , 预计2026年投产 。
根据台积电发布的消息可知 , 台积电在美建厂分为两期 , 首期是5nm芯片工厂 , 二期是3nm芯片工厂 , 总计投资400亿美元 。
要知道 , 芯片规则修改后 , 台积电在美建厂方面犹豫不决 , 张忠谋更是极力反对 , 称在美建厂是我们太天真了 , 台积电在美建厂必败等 。
结果美不仅要求更多芯片在本土生产制造 , 还限制更多美半导体设备企业出货 , 台积电等跨国企业仅获得了一年的豁免权 。
同时 , 台积电表示工程师已经无法详细评估几家中企的芯片算力 , 要求厂商推出符合规则的芯片 。
在这样的情况下 , 台积电才决定在美建设3nm芯片工厂 , 投资规模增加到400亿美元 , 用魏哲家的话说就是 , 台积电在美建厂完全是因为压力 , 不得不低头 。
相比之下 , ASML的做法与台积电不同 , 虽然美也进一步对ASML进行游说 , 希望其收紧国际主流光刻机的出货范围 , 但ASML明确拒绝了 , 并继续向中出货光刻机 。
当然 , ASML能够顶住压力继续向国内出货DUV光刻机等设备 , 主要因为以下几点 。
首先 , ASML不依赖美市场 。
台积电扩大在美建厂规模 , 主要是因为台积电依赖美市场 , 美芯企业给台积电贡献了六成的收入 , 而这些订单多数都是先进工艺 。
【台积电|台积电低头了,ASML“顶压”向中继续出货】例如 , 苹果拿走了大部分5nm/4nm芯片产能 , AMD是台积电7nm工艺最大的客户 , 英特尔、英伟达、高通等厂商 , 纷纷将先进工艺订单转到台积电 。
大量的美芯订单给台积电贡献了六成的收入 , 美要求更多芯片在本土生产制造后 , 台积电不得不在美建厂 。
但ASML的情况就不一样 , ASML的光刻机主要出货给台湾省、韩国等 , 国内市场也已经超越美成为ASML第三大市场 , 贡献营收超过14% 。
相比之下 , 国内市场比美国市场更重要 , 所以ASML更重视国内市场 。
其次 , A不依赖美技术 。
台积电在美建厂 , 是因为台积电依赖美技术 , 尤其是软件和设备方面 。
要知道 , 台积电的光刻机都是ASML提供的 , 台积电能够成为全球第一大晶圆厂 , 量产全球超过63%的EUV晶圆 。
这是因为ASML向台积电提供了大量的EUV光刻机 , 占ASML总出货量的一半 , 从而保证了台积电的产能和技术领先 。
台积电还将在2024年获得ASML的全新一代HighNAEUV光刻机 , 主要是用于生产制造2nm等芯片 。
可以说 , 没有ASML提供的先进光刻机 , 台积电也无法保证技术领先 , 这也是美技术之一 。
但ASML就不同了 , 其明确表示美新规对光刻机出货的影响有限 , 因为ASML光刻机采用美技术也是有限的 。
最后 , 国内市场仍是全球最大的芯片消费市场 , 未来还持续很长一段时间 , 因为新能源汽车带来了巨大的芯片消费需求 。
新能源汽车往往都是采用28nm等成熟工艺的芯片 , 国内厂商也在加大提升28nm等芯片的产能 , 对光刻机的需求也在增加 。
另外 , 国内光刻机技术、芯片制造技术都在快速提升 , ASML如果不继续出货 , 自然会逐渐被国内市场所淘汰 , ASML总裁也承认了这一点 。
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