l阿里海外市场久攻不下,蒋凡能不能打赢新战役?( 二 )


首先来看双十一的销售数据,虽然今年天猫的战报数据显示仍然实现了正增长,并再次创出历史新高:最终交易额为5403亿元。但相较去年双十一的增长率8.45%,创历史新低。要知道,2020年天猫双十一成交额是4982亿元,同比增长26%,创近三年的最高水平。
阿里也不仅面临双十一GMV增速断崖的尴尬境地。对比财报数据,阿里2021财年第二季度财报显示,天猫GMV同比增速约为20%。但今年11月18日公布的2022财年第二季度财报中,阿里巴巴并没有公布天猫实物GMV的增速,显得有些“闪烁其词”,仅透露“同比录得单位数增长”,处于历史低位。
不仅如此,在2021年三季度,阿里录得2014年赴美上市以来历史最低的营收增速,净利润同比下降39%,整体营收增速29%。对此,管理层将业绩的放缓归因于宏观环境不利、市场竞争加剧等。
国家统计局最近披露的网络零售市场规模增长率数据也显示,我国线上零售市场的增速在逐步下降,从2018年的23.9%到2019年的16.5%,再到2020年的10.9%。
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网络零售市场规模增长率,图源前瞻产业研究院
各类数据都指向了一个信息:阿里零售电商业务的GMV增速在不断放缓,国内电商增量时代或即将结束。
在国内电商流量见顶的情况下,阿里试图让海外业务,作为集团未来主要的用户增量来源。
早在2022财年第一季度(即2021年Q2)财报中,海外业务在阿里布局中的重要程度就在增强。当时“全球年度活跃消费者”数据被置于更加醒目的位置,外界更关注的“国内年度活跃消费者”被“藏”了起来,放在了财报页角下的注释中。这是阿里第一次将该数字隐藏得如此隐秘。
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图源2021年Q2财报
2022财年第二季度(即2021年Q3)财报也是如此,在这份财报中阿里用AAC(全球年度活跃消费者)取代了以往的“国内年度活跃消费者”,有意强调海外市场的增长和海外用户数量。海外市场确实也正在成为阿里新的增长亮点。
根据财报,在最近这一季度中,海外年度活跃消费者已达2.85亿,并且阿里国际业务实现高于集团整体的增长。其中,跨境及全球零售商业收入同比增长33%,与中国零售商业收入增速持平,跨境及全球批发商业收入同比增速34%,明显高于中国批发商业收入增速15%。
阿里对全球化的野心从2019年开始,那时张勇在接班阿里集团CEO时,定下了阿里“全球化、内需、大数据和云计算”三大战略,两年后,阿里将海外业务提升到更重要的战略架构高地。毕竟阿里的目标是要在2036年服务全球20亿消费者,目前国内用户9.53亿,很快就要见顶,相比之下,当前只有2.85亿的阿里海外消费群体,还有巨大的增量空间。
百联咨询创始人庄帅也向连线Insight表示,阿里此次调整是为了更好做好国内业务和国际业务,在组织上与2019年底宣布的全球化战略做更好的匹配。所以海外数字商业板块,对于阿里的重要性不言而喻——阿里需要全球市场。
但目前海外业务在当下阿里的整体收入中占比不高,开拓起来或也存在很多困难。在阿里巴巴的营收构成中,以淘系电商(大淘宝)为主的中国商业零售,贡献着大部分的收入和利润。
具体来看,2021年上半年中,中国商业零售收入占阿里巴巴营收的65%,中国商业批发收入占2%;国际商业零售收入占5%,国际商业批发收入占2%。
不难看出来,阿里约70%的收入来自中国零售市场,而海外业务对总盘子的收入贡献只有7%。因此,对于阿里或者蒋凡来说,这是一块挑战难度较高的“新大陆”。