公司|ARK Invest：SaaS 将迎来下一个黄金十年？( 二 )

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云计算技术可能是SaaS公司背后最重要的推力。云计算大规模普及之前，互联网软件公司需要专门搭建和运营数据中心，增加了规模扩张的成本、复杂度和难度。
始于2000年代中期，云计算-尤其是基础设施即服务(IaaS)-让租用而非购买计算资源成为可能。云计算供应商，如AWS，通过规模化降低成本，提高可靠性，并且让客户按需扩展计算、存储和其他功能，正如下图所示。

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云计算让软件公司无需创建和管理硬件。公有云普及之前的公司，如Facebook花费几十亿美元建立自己的数据中心，而Snap没有数据中心，它以谷歌云为硬件基础设施，给用户提供服务。
新成立的SaaS公司如Okta,PagerDuty也是如此；它们建立在公有云上，没有管理和扩大基础设施的负担，增长迅速。
把计算基础设施转换到按需响应的软件，云计算极大降低软件开发的成本和复杂度。现在的软件开发者用一台笔记本电脑和信用卡，就可获取和世界500强公司一样的全球基础设施，在其基础上创建和发布运行应用。
因为随时可用的基础设施和充足的风投资金，我们相信SaaS领域在过去10年进入了一个黄金时代。
三、企业数字化转型过去10年诞生了几百家SaaS公司，如果不是“数字化转型”，这些公司的增长会停滞不前。
引用Salesforce的定义，“数字化转型是企业在面对变化的业务和市场需求时，用数字技术创造新的-或改造现有的-业务流程、文化和用户体验的过程。“
数字化转型出现在无纸化之后。无纸化让公司把业务流程从纸笔迁移到电脑和软件，提高效率但未改变商业模式。比如ATM机取代银行人工出纳，依然需要客户取出纸币。
数字化转型的内核是互联网，我们相信它已有并持续带来深远影响，比如有了手机钱包和apps，消费者不需要纸币来购买商品和服务。企业也可以用移动app来提高客户忠诚度，执行实时分析，并发放电子收据。数字化转型的结果是，挑战传统的银行企业能从自家app下载而非线下网点获取用户，这比无纸化带来更具颠覆的变化。
“软件吞噬世界”让科技行业的潜在市场规模从“IT领域“扩张到全球经济领域。在2000年之前，科技公司的典型做法是销售数字工具来帮助企业提高生产力。现在，它们和媒体、零售、金融、汽车等领域的成熟公司竞争，迫使后者进行现代化和数字化转型，催生出软件需求。
Neftlix直接与有线电视和电影公司竞争，迫使它们投资数字化和移动应用分发。Amazon直接抢占所有类型和规模的零售市场，零售公司纷纷投入资金到诸如Shopify和Adobe等电商平台。
Paypal的Venmo和Square的CashApp在与传统银行竞争中愈发有优势，银行开始启用像Zelle一样的集成方案；Waymo和Tesla发力软件和自动化，汽车行业被逼进行了超过10亿美元的并购，比如CruiseAutomation和Argo的案例。
就算没有激烈竞争威胁，管理得当的公司也在自发数字化转型，以提高业务运营效率。大量SaaS工具瞄准公司各部门的生产力变革。
相比用邮件发送Excel表格，我们相信ServiceNow的云端IT管理系统更有效果，效率更高，Salesforce和Hubspot的客户关系管理系统也是如此。公司级别的协作工具，如Slack，Dropbox，和Zoom提高不同部门和地区员工的生产力。
四、投资SaaS我们相信，专注服务消费者（以下简称“消费类”）的软件公司吸引了不成比例的媒体曝光和关注，而企业级软件领域的早期机会很大，有强劲增长潜力。