生鲜|社区生鲜混战之下的困境与希望( 二 ) 团购|零售业|叮咚买菜

总体而言，阿里等互联网巨头加入战场，同样采取“烧钱”模式，但其天然拥有流量优势，这给生鲜电商们带来更大压力，提升毛利、降低成本、解决亏损，成为迫切需要解决的问题。
互联网社区团购陷入持久战
受益于新冠疫情持续的时间超出预期，这给了社区团购大量的试错和消费培育的机会，部分消费者的购物习惯已经形成：社区团购已经成为一个重要的购买渠道。随着互联网巨头的进入，凭借流量和资本优势，社区团购的竞争格局看起来迅速好转。但社区团购的盈利前景，目前看仍不乐观。互联网公司们本来希望复制过去的“烧钱”模式，抓住用户心智，迅速成长，但生鲜行业的复杂程度超出预期，竞争已经演变成一场持久战。
首先，社区团购希望把买菜作为切入点，用高频消费的生鲜培养消费习惯，但生鲜的冷链、采购、自动化问题依然困扰着所有玩家，很多问题短期内难以解决。稳定的生鲜品需要成熟的冷链供应。但社区团购售卖的低价生鲜利润无法支撑仓储物流的成本增幅，重资产的投入超出预期。即便京东自建物流，在全国多数地区做到了覆盖，也不能完全解决生鲜问题，其生鲜产品仅在开通了冷链物流的部分一二线城市售卖。
其次，社区团购要面对上游农产品复杂的采购。对于生鲜品类，集中大规模采购很难实现，因为多数生鲜品各地都有种植，价格波动大，运输途中就可能出现本地比产地更便宜，且货物分配和运输都会造成损耗。因此，绝大多数货品还集中在二批和三批商手中，从消费端改变生产端的构想依然遥远。
最后，社区团购的最终目标，是成为主流用户的主流购买渠道，但行业面对的一个尴尬现状是，做多了物流仓配跟不上，做少了满足不了需求。
目前来看，众多社区团购公司倒下并没有让行业变好，据相关报道，美团优选2021年第三季度以来单量无明显增长。还有报道称，由于监管要求，美团优选、多多买菜都开始求利润而非规模增长。
【生鲜|社区生鲜混战之下的困境与希望】今天的社区团购，没有建立起全品类的认知，用户端黏性没有达到期待值，只能依赖于平台压缩成本、提高品质，以远低于平台预期的速度缓慢吸引用户。当市场增长逐渐放缓，繁杂的零售生意想象力已经大大压缩，公司面临的可能是长回报周期甚至长期投入之后的回报不明。在国家监管下，互联网烧钱补贴的模式难以为继，社区团购已经回归零售的本质，现在即便是互联网巨头们也是进退两难，类似于囚徒困境。
这场持久战终局在哪里，战场上的大多数人都看不见。
超市连锁集体陷入困境
由于疫情扰乱人们的正常生活，消费者更偏向于线上消费，社区团购迅速分流了部分本属于超市的客流。同时2021年蔬菜价格高，消费者日常生活压力增大，更多转向便宜渠道，对线下打击更大。社区电商受益于资本涌入的补贴，价格便宜，并且更方便，贴近消费者。因此超市连锁公司业绩普遍不佳。
龙头永辉超市三季度单季亏损11亿元左右，但收入转正。其提到受疫情及社区团购等外部环境以及公司上半年主动调结构降库存的综合影响，公司前三季度收入及毛利率均有所下滑。步步高也同样陷入亏损。家家悦第三季度利润环比继续下滑，也只是略有盈利。
很多人对超市行业变得悲观，生鲜连锁超市是否会变成下一个百货？
对于这个问题，笔者认为，不能简单类比。中国的生鲜行业产业链庞杂且分散，正因如此，互联网巨头迟迟未能攻克，这不是技术问题，而是成本问题和投资回报率的问题。由于生鲜行业损耗高、保质期短、消费即时性等特点，对追求短平快的互联网来说，这是苦活、累活。互联网行业过去的打法很难在生鲜行业实现通吃，它们也需要新的组织进化，并且找到投入和产出的平衡。