赛道|京东、美团、阿里无人配送的“室内困境”( 二 ) 任务|谷歌母公司|sim|机器学习

【赛道|京东、美团、阿里无人配送的“室内困境”】“想要让无人配送快速落地，当前只有通过合作推进。”某自动驾驶企业采购总监Tracy（化名）向我们表示，“因为无人配送当前的市场、技术这些资源要素分别在几只手里。”
这几只手的名字，分别为场景、技术、制造。
一：场景迭代的合理需求
想要让无人配送迅速落地，很显然第一个要义就是有足够的场景需求来支撑。就像开一家川菜馆，厨子再地道，也得有爱吃辣的人才行。
在当前的无人配送赛道上，存在两个巨大的需求场景，一是物流的末端配送，一是外卖等同城实时配送，共有三家以此为代表的火爆“川菜馆”，即菜鸟、京东、美团。也因此，赛道上“爱吃川菜”的需求是完全存在的。
那么菜鸟、京东、美团末端配送的生意做得岁月静好，为何要给无人化一个场景机会呢？
谈擎说AI认为，这主要是因为对当前末端配送主流玩家们而言，传统人力配送模式边际成本递减空间已经不大，这就给到了迭代的合理需求。
我们以网友诟病的“万恶资本家”代表美团外卖为例，网友整天在骂外卖涨价、骑手可怜，那美团平台真有那么挣钱？我们看数据，2020Q2，美团外卖佣金收入127亿，仅骑手成本就100亿，占比高达近八成，确实“不挣钱”的美团外卖自然也满肚子委屈。
不难发现，边际成本虽然会随着规模的扩大递减，但末端配送属于典型的劳动力密集产业，非边际成本占比极高，这个递减势必存在天花板。倘若能够无人化，边际成本就会成为大头，有菜鸟、京东、美团这样的大需求加持，相较于当前，成本势必会有一个可观的降幅。
二：无人驾驶技术一片火热
场景这只手能给到需求，技术这只手自然就闲不住了，当前无人配送赛道上盘踞的技术方案研发者并不少。
首先是场景自研派，没有出意外，菜鸟、京东、美团都在技术上坚定地走自研道路，并不希望让核心技术成为供应商的筹码。
当前菜鸟的技术自研主要由菜鸟ET实验室负责推进，已经研发出了菜鸟小G等三款末端配送机器人；专注于“互联网+物流”的京东X事业部，无人车项目于2016年下半年投入研发；同年，美团成立W项目组，启动对特定场景下无人配送的研究，2017年，项目组提升为事业部。
在“场景大户”的自研之外，供应商们也一片火热，百度无人车这座“黄埔军校”出身的朱磊创办的白犀牛，当前已与永辉、大润发、叮当快药等建立无人配送合作；新石器也已经为联邦快递中国市场提供无人配送技术支持。
值得一提的是，致力于城市场景无人小车的毫末智行，早在去年就已经与阿里、美团签署了无人小车相关商业合同。不仅在阿里“小蛮驴”规模化量产方面开展了相关合作，今年4月，毫末智行与美团也正式发布了量产L4级无人车“魔袋20”。
除此之外，赛道上的Apollo、一清创新、行深智能、驭势科技等公司都在技术供应商方面有所布局。
三：整车供应商助力跨过产能地狱
场景+技术，落地就有了基础保障，但想要达到最终的规模化远景，第三只手是另一个基础，即整车制造。
当前美团、菜鸟这些场景方的整车投放数量都在三位和四位数之间徘徊，永辉、大润发等的投放量则更少。但随着技术、法规逐步成熟，规模化是一个必然存在的门槛。从下图可以看到，盯着这个门槛的技术储备工作，赛道上早已开始进行。

文章插图
（图源：辰韬资本）
不难发现，当前的无人配送赛道着实有些拥挤，但可以肯定的是，自动驾驶想要在无人配送这一场景上快速落地，并非造一个“终结者”就能高枕无忧，而是需要三只手的合力。这就意味着“拥挤”的含义更像是“热闹”，不失为一件好事。