o钉钉们的战争才刚刚开始( 二 ) 脑白金|媒介|后浪|tvc|广告片

当平台化与生态化成为趋势，这个行业演变成了一场巨头才玩得起的游戏——纷享销客的落败说明了这一点。
即便企业微信背靠微信，相当长的时间里，它都被更早入场的钉钉所压制。国泰君安证券提供的数据显示，2019年3月时，钉钉的月活是7582万，企业微信只有651万。
2019年底疫情的爆发，成了新的变数。
面对喷涌的在线教学及远程办公需求，包括钉钉、企业微信、腾讯会议、飞书等在内的企业办公相关平台及应用，都在疫情期间免费开放相关功能。这将企业办公平台的市场进展往前推了五年，也为新入场的飞书和华为云WeLink及工具类应用等玩家，提供了新的机会。
当下市场已经呈现出较为明显的双寡头效应，钉钉和企业微信稳坐第一梯队。
钉钉当前的用户数已经突破5亿，包括企业、学校在内的各类组织数超过1900万。从4亿到5亿，它只用了9个月；企业微信在去年底的企业用户总数为550万家，涉及组织内用户1.3亿人。
但他们的位置并不稳固，现有的市场格局充满着不确定性。
月初张一鸣将字节跳动的指挥棒交接给梁汝波，随之发生的组织架构调整中，飞书作为单独的业务BU被独立出来。同时字节跳动首次在公司层面明确火山引擎为核心业务板块，后者是字节跳动将技术中台对外出售的业务载体。
核心透露出一个信息：字节企业服务的地位在进一步提升。
02 开放：从平台到生态我们在上文中提到，钉钉、企业微信及飞书等，他们之间的竞争，深层次上，是通用型SaaS的能力之争。
从SaaS产业的发展来看，我国的SaaS市场目前仍处于初级阶段。
第一，我国SaaS市场规模尽管在过去几年保持着年均50%以上的增速，但2020年的市场规模仅为29亿美元；
第二，我国的SaaS占整体IT支出在逐年攀升，但2020年占比仅为1.3%，在美国这个数字是5%；

文章插图
第三，国内SaaS市场当前较为分散，通用型SaaS的每个环节（如采购、协同办公、视频会议等）以及垂直行业型SaaS的细分行业（如电商、餐饮等）均有头部企业，但领先优势并不明显，尚未出现类似发达国家的龙头型企业。
聚焦到企业办公这一细分赛道，钉钉与企业微信已形成双寡头格局，但他们面临着专于OA、CRM、ERP等企业管理系统的传统办公平台，以及更加垂直的提供文档管理、会议管理等单一功能的软件厂商的竞争。
在这三种阵营之中，巨头并非没有短板。
德勤研究院在一份研报中指出，互联网巨头具备流量优势，更容易通过PaaS平台模式构建产品生态，但他们往往对于2B的行业场景理解、流程管理相关软件经验积累不足。
现在巨头们的一个解法，是整合独立型SaaS厂商能力，从巨头当前的布局来看，分为两条路径：
一是接入第三方开发者，并持续加大开放力度；
上个月的组织者大会上，钉钉宣布将开放接口的总数由年初的1300多个扩大到2000多个，同时推出低代码聚合平台“钉钉搭”，透露出的一个信号，正是持续走向开放。
这也是叶军接棒陈航后，为钉钉带来的新变化。现在，用友、金蝶、纷享销客等，都成为了钉钉的服务商。
2019年6月，企业微信也向合作伙伴开放6项基础能力：13类API接口、连接微信、支持小程序、连接硬件、注册定制化、私有化部署。
飞书也在去年初上线开放平台，支持开发者自主开发新应用。
当巨头统一摆出开放姿态，他们能将更多的第三方服务商纳入平台体系，充实平台生态，再深一层，这些第三方服务商，能够满足不同企业在标准化之外的定制化需求。