智氪 | 自动驾驶初见雏形,百度复苏超预期( 三 )
在智能汽车及智能道路解决方案上 , 汽车制造商对Apollo自动驾驶服务(ASD)解决方案的需求也在日益增长 。 本季度 , 中国最大的汽车和高新技术公司之一将现有的合作进行了延伸 , 计划将Apollo领航辅助驾驶(ANP)、自主泊车(AVP)及高精地图(HDMap)用于其他热销车型 。
在持续高额研发费用的投入下 , 百度通过对自动驾驶产业链的全面布局 , 从车端、路端、云端提供辅助 , 弥补算法不足的缺陷 , 不断助推智能汽车的商业化落地 。
2、智能云:业绩增长依然稳健
在百度Q2的财报中我们提到 , 百度的智能云业务主要应用于与宏观环境强相关的工业及政务领域 , 覆盖制造业、水务、能源、交通、公共事业等多个行业 。
尽管疫情对公司业务的开展造成了很大的干扰 , 但由于公共事业领域(如交通)本身具有一定的逆周期性 , 因此上述服务领域为百度的智能云业务起到了“稳定器”的作用 。
在Q3的财报中 , 上述特性依然体现得十分明显 。 2022年三季度 , 百度的智能云业务营收同比增长24% , 增速高于行业18%的平均水平 。 同时 , 百度的智能云也实现经营利润环比、同比的双提升 。
在产品的具体应用方面 , 百度智能网联、智慧交管、智慧高速、智慧停车解决方案已经帮助北京、广州、长沙、重庆等城市大幅提高交通通行的效率 。 截至第三季度末 , 以累计合同金额超过千万元人民币订单计算 , 百度ACE智能交通解决方案已经被63个城市采用 , 覆盖范围较上季度的51个城市持续提升 。
展望未来 , 随着疫情管控政策的逐步放松 , 以及宏观经济的逐渐回暖 , 百度智能云在工业领域的需求将会持续回升 , 公司的智能云业务将会有更强劲的增长表现 。 而从中期来看 , 百度智能云依然是百度营收增长的主要动力 。
3、移动生态:托管页占营销服务收入首次突破50%
作为百度的现金牛业务 , 移动生态强劲的经营现金流是百度全力投入智能驾驶及智能云的底气所在 。 尽管目前市场对该业务板块的关注权重有所下降 , 但移动生态业务也依然具有闪光点 。
二季度百度的核心业务在线营销收入受疫情封控的影响 , 同比下滑12.29%但超市场预期 。 本季度来看 , 在线营销收入恢复态势明显 , 环比增长10%至187亿元 , 同比则下滑4% 。
在运营数据方面 , 9月份百度AppMAU达到6.34亿 , 同比增长5% 。 第三季度 , 移动端搜索查询次数同比实现两位数的增长 , 百度App信息流内容分发量则同比增长23% 。
值得注意的是 , 在线营销收入中 , 来自托管页的收入同比逆势增长13% , 而托管页在在线营销收入中的占比也首次突破50% 。
不少投资者可能会对百度的托管页产品感到陌生 , 实际上 , 百度托管页类似一个SaaS产品 , 商家可以通过托管页定制广告页面并进行投放 , 同时还可以利用托管页统计各类广告数据 , 而百度托管页收入在营销收入占比的大幅提升 , 则意味着公司的移动生态业务也正在摆脱单一广告业务的掣肘 。 至少 , 该业务版块的抗风险能力会大幅提升 。
【智氪 | 自动驾驶初见雏形,百度复苏超预期】03总结与展望
整体来看 , 自Q2交出一份极具韧性的财报后 , Q3随着宏观环境逐渐开始修复 , 百度各业务版块也出现了明显回暖的现象 。
其中 , 对百度短期业绩影响最大的移动生态业务 , 其在线营销收入恢复态势明显 , 环比增长10%至187亿元 , 尽管与去年同期相比依然处于小幅下滑的状态 , 但随着未来宏观环境的进一步改善 , 该业务版块营收增速很可能从下季度起由负转正 。
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