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2020年底 , 全球的汽车巨头们 , 发现了一件让人很惊讶的事情 , 汽车芯片库存不断降低 , 而因为马来西亚封城 , 订单无法执行 , 芯片得不到补充 。
于是紧张芯片的汽车巨头们 , 纷纷涌入可以获得芯片的地方 , 比如中国台湾、大陆、美国、欧洲、新加坡 , 不惜一切
然后整个芯片市场都发生了挤兑 , 不仅仅是汽车芯片 , 随后蔓延到了整个半导体产业 , 由汽车芯片紧张引发的“多米诺骨牌”开始逐步蔓延:晶圆涨、材料涨、PCB板涨、封测涨、芯片涨……最后迎来了大涨价 , 涨价的野火烧得老高老高 。
随后全球的晶圆厂都在扩产 , 以应对这股缺芯风潮 , 同时也是全面大涨价 , 大家都想在风暴中大赚一笔 。
于是到了2021年时 , 全球的半导体行业的景气度达到了光辉灿烂的顶点 。 所有的芯片公司基本上都在2021年创造了营收历史 。
不过2022年一开始 , 情况又不对了 , 达到顶点的半导体产业开始急速坠落 , 因为消费市场的不景气 , 手机砍单、PC砍单 , 还有加密货币崩盘 , 导致CPU、GPU等产品都是大跌 。
于是整个市场 , CPU跌、GPU跌、NAND跌 , DRAM跌 , SoC也跌 , 很明显的是在美国上市的芯片巨头 , 大家的基本上是腰斩 , 跌到了2年前 , 像英特尔更是跌到了20年前 。
下游的消费电子厂商产品不好卖 , 减少制造以及上游的IC需求订单 , 于是IC厂们库存高企 , 不得不降价销售 , 又砍晶圆厂的订单 。 而晶圆厂 , 产能利用率下滑 , 不得不向上砍材料、设备厂商们的订单 。
于是如2020年涨价的“多米诺骨牌”效应一样 , 整个半导体产业开始下滑:CPU跌、GPU跌 , 整个IC市场都在跌 , 然后到晶圆跌 , 材料跌、设备跌 , 半导体的寒气蔓延全球……
目前不管是IC厂 , 还是晶圆厂 , 还有材料厂、设备厂 , 封测 , 甚至是像ASML这样的垄断性的光刻机厂 , 对市场都不再持乐观态度 , 觉得这个寒气至少会持续到2023年 , 甚至更长时间 。
很多芯片产业的巨头 , 都有一种“今年是未来5年里最好的一年”的感觉 , 都是削减资本支出 , 节约资源 , 以期度过这个寒冬 。
【半导体|CPU跌,GPU跌,晶圆跌,材料设备跌,半导体的寒气刮到哪了?】当然 , 这个下跌的故事 , 到现在还远未结束 , 并且离结尾还有很长 , 大家也不会知道结尾会怎么写 , 只有用时间来见证了 。
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