8月28日吉利汽车完成上市辅导后,东风汽车集团股份有限公司(00489 。HK,以下简称“东风集团股份”)也加快了回归a股的步伐 。
日前,CICC发布东风汽车集团有限公司向社会公开发行人民币普通股辅导工作备案报告 。
【即将上市公司排队名单,东风集团创业板上市时间】报告称,辅导期内,CICC将在规范运作、内控管理、财务报告制度建设、投资项目等方面给予东风集团相应支持,逐步落实和完善东风集团股份有限公司上市事宜和计划.
这也被业内认为是东风集团重返a股IPO计划的重要信号 。同时,也意味着东风集团15年重返a股市场的曙光终于初现 。
![即将上市公司排队名单,东风集团创业板上市时间](http://img.guangxilong.com/221123/0ZA21355-0.jpg)
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今年7月27日,东风集团股份有限公司发布公告重启a股上市计划,拟申请首次公开发行人民币普通股(a股),将在深交所创业板上市 。
“东风选择在这个时候回归创业板,是由几个因素造成的 。一方面是企业自身的发展需要 。今年新冠肺炎疫情影响下的全球汽车产业低迷与汽车产业智能化转型所需的巨额资金之间的矛盾,促使汽车上市公司寻求融资渠道;另一方面,它是政策驱动的 。今年4月,证监会发布政策,放宽境外上市公司重返a股市场的门槛 。”9月13日,针对东风集团回归a股,有证券行业人士在接受21世纪经济报道采访人员采访时表示 。
据了解,今年4月底,中国证监会发布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》号文,将境外上市红筹企业的市值要求调整为符合以下两个标准之一:市值不低于2000亿元;市值超过200亿元,拥有自主研发、国际领先的技术、强大的科技创新能力,在同行业竞争中处于比较优势地位 。
将海外上市红筹企业重返a股市场的市值门槛降至200亿元,无疑将为东风集团股票重返a股市场创造有利的政策条件 。
截至9月14日,2005年12月登陆港交所的东风汽车股份有限公司市值约为443.73亿港元 。
抢跑内地融资赛道
“政策是好的,而回归a股市场融资,对于东风和吉利来说,我们可以有所作为 。”9月10日,中华全国汽车经销商投资管理(北京)有限公司总裁曹鹤在接受21世纪经济报道采访人员采访时表示 。
事实上,早在吉利和东风之前,国内资本市场就有三家“AH”整车厂商 。
国泰君安发布的研究报告显示,东风汽车在乘用车市场相对弱势,在自有品牌和法国品牌的拖累下,销量波动较大 。无力的
的产品线及竞争力是导致乘用车增长较慢的主要原因 。
报告指出,A股发行对公司基本有利,因为募集资金将主要用于开发新能源汽车、新技术项目和数字化平台项目 。此外,由于受到新冠肺炎疫情的打击,汽车厂商普遍都会从不同途径筹集资金 。因此,拟在深交所进行的IPO将补充其营运资金,并扩大其融资平台 。
此前,东风集团股份就在公告中指出,此次拟发行的A股数量不超过9.57亿股,每股面值为人民币1元,发行价格将在以后确定 。假设发行价格与最后交易日(9月14日)相同,此次回归A股将募集的资金约为43亿元人民币 。
对于募集资金的用途,东风公司表示,A股发行上市所募集资金经扣除发行费用后,拟用于全新品牌高端新能源乘用车项目、新一代汽车和前瞻技术开发项目、数字化平台及服务建设项目、补充营运资金 。
值得关注的是,在东风集团股份宣布回归A股三天后,东风汽车旗下新高端品牌岚图正式发布 。
在业内看来,东风集团股份选择此时回归A股,有利于进一步优化资本结构,并补充岚图品牌以及“新四化”转型所需的巨额资金 。
但也有业内人士指出,如果东风回归创业板上市的意图仅为了打造高端新能源汽车品牌岚图,那么利好有可能会遭到岚图项目运作风险的对冲,不利于东风集团的长远发展,甚至将波及东风整体的发展进程 。
“通过上市拿到一大笔钱只是其中一个方面,更为重要的是,随着今年下半年造车新势力合众汽车和威马汽车先后准备在科创板IPO,留给东风、吉利这种传统汽车企业的机会也许就不多了,必须抓住政策红利尽快回归 。”曹鹤告诉采访人员,“与造车新势力IPO的路线相似,此次东风回归也是通过推出一个与‘新四化’等前瞻技术紧密相关的新品牌来造势,更多的是为了吸引投资者的关注 。”
“排兵布阵”加快业务复苏
“不确定,不乐观,升级,洗牌,是东风对于车市未来的四个判断 。”8月14日,东风公司战略规划部副总经理唐腾在2020年汽车论坛上表示 。
在业内看来,面对新一轮汽车产业革命带来的挑战,此时东风集团股份着手在A股上市,是应对市场变化的重要举措,同时也有利于公司未来增长及业务的发展 。
今年上半年,身处新冠肺炎疫情中心的东风集团,业务遭到重大打击 。其中,乘用车板块销量及营收均受到较大影响 。数据显示,东风集团上半年销售乘用车88.23万辆,同比下滑22.2%;销售收入76.06亿元,同比下降43.9% 。其中,神龙、东风柳汽、东风日产、东风本田等各个板块均有不同程度下滑 。
在年中报中,东风集团股份提到业绩下滑主要是一季度受到疫情影响,二季度恢复后,也通过与外方合资伙伴在技术、产品和服务、品牌形象及管理模式等方面的合作深化,带来了品牌的强化和经营业绩的提升 。公司将深耕新能源汽车产品的研发,抢占市场份额 。
为加快业务复苏,除了加快创业板IPO的步伐,东风集团通过密集的“排兵布阵”抢占乘用车市场份额 。
面对东风自主乘用车事业板块多而不精的现状,东风乘用车已意识到集中资源和力量发展自主的重要性 。6月10日,东风集团整合事业板块,由东风乘用车、东风柳汽、东风小康、东风启辰、东风h事业部(岚图品牌)这五大业务板块组成“东风自主乘用车事业群” 。
而作为东风集团自主业务向上的关键,岚图未来的发展至关重要 。“岚图在东风内部承担了双重使命,一是东风品牌向上的使命,另外一个使命,是探索出国有企业内部如何能够打造出灵活的、真正面对市场竞争的机制体制 。”9月8日,岚图汽车科技公司CEO&CTO卢放表示 。
按照规划,从2021年开始,岚图品牌将每年推出至少一款新车,在未来3-5年,产品线将覆盖轿车、SUV、MPV等多款新能源产品 。
同时,在上市辅导备案前后,东风五天内连发三条人事调动信息,涉及东风风神、神龙汽车、东风日产等乘用车核心板块 。
其中,8月28日,东风集团宣布东风乘用车公司副总经理颜宏斌调回集团,原商品开发部部长李瑾南接任副总经理职务;9月2日,神龙汽车宣布李军不再担任神龙汽车执行副总经理、党委书记,由陈彬接任 。同样在9月2日,东风集团宣布东风有限执行副总裁周先鹏及东风日产副总经理陈昊任东风汽车集团有限公司总经理助理 。
而在业内看来,此番人事调动,不仅仅是管理干部的年轻化,东风集团更希望将强势板块的经验复制到各乘用车企业,从而实现乘用车板块的复苏和发展 。
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(责任编辑:李剑华 实习生:郭金文)
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