市场要闻
1、首届跨国公司领导人青岛峰会开幕
2、第六届世界互联网大会开幕
10月20日10时,第六届世界互联网大会在乌镇互联网国际会展中心乌镇馆开幕 。今年的世界互联网大会,在以往分论坛和领先科技成果发布会、博览会的“1 2”结构基础上,增加了“直达乌镇”全球互联网大赛,形成了新的“1 3”结构 。本次大会将有包括诺贝尔奖获得者在内的1500多位重量级嘉宾出席,设有20个分论坛,聚焦“科技”“产业与经济”“人文与社会”“合作与治理”四大重点板块,邀请全球互联网领军人物和重量级嘉宾共同探讨5G、人工智能、物联网等新技术、新业态的发展 。
3、易纲:中国将继续推动金融业开放,取消外资金融机构股比限制
2019年10月18日至19日,第40届国际货币和金融委员会(IMFC)会议在美国华盛顿举行 。中国人民银行行长易纲介绍了中国经济形势,并表示多边贸易体制近年来面临严峻挑战 。中方愿与各方合作,共同维护以规则为基础的多边贸易体制 。中国将继续推动金融业开放,包括取消外资金融机构的股份比例限制,为中外金融机构提供公平的竞争环境 。中方将与各方共同推动相关改革,使IMF份额能够客观反映国际经济结构的现实 。中国高度重视与低收入国家的合作,在促进低收入国家经济社会发展方面取得了积极成效 。中国与国际货币基金组织建立了联合能力建设中心,为低收入国家提供大量培训 。
4、跨国公司投资中国40年报告:2018年中国吸收外商投资1349.7亿美元
《跨国公司投资中国40年》报告显示,2018年中国吸收外资1349.7亿美元,位居世界第二 。截至2018年底,中国累计设立外商投资企业96.1万家,实际使用外资2.1万亿美元 。目前,外商投资企业占中国企业的比重不到3%,但却为中国经济贡献了近一半的外贸、四分之一的规模以上工业企业产值和利润、五分之一的税收 。
板块利好
1、世界智能网联汽车大会临近
2019年世界智能联网汽车大会将于10月22日至25日举行 。会议由北京市人民政府、工业和信息化部、公安部、交通运输部和中国科协主办,会议和展览规模扩大 。大会自动驾驶示范体验活动将设置智慧城市广场区域,展示未来各种出行场景 。
2、5G迭代有望激活天线增量市场
与4G相比,5G对频段要求更高,因此引入MassiveMIMO这种多天线阵列系统可能成为大势所趋 。5G宏基站将以64通道大规模阵列天线为主,单个基站对天线元的需求将随着通道数量的增加而扩大,对天线射频器件的需求将比去年同期增长8-16倍 。与4G时代相比,5G时代由于采用了大规模天线技术,通道更多,集成度更高,带来了更高的技术难度 。有技术优势的厂商有望脱颖而出,行业集中度有望更高 。
3、天然气消费旺季来临
北方供暖季即将到来,天然气将迎来又一个消费旺季 。考虑到目前的政策支持以及消费需求增长刺激国内产业加速发展,短期内可能会因供需问题出现涨价炒作,而中长期内整个行业都有发展和增长的机会,因此短期和长期的机会都值得关注 。天然气作为世界各国公认的优质清洁能源,在近年来捍卫蓝天、煤改气政策的刺激下,我国天然气的消费和需求呈现加速增长趋势 。
个股大事
1、宝钛股份:定向增发扩产能
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2019年前三季度,公司实现营收32.05亿元,同比增长24.37%;实现归属母公司股东净利润1.7亿元,同比增长75.67%;实现扣非后归属母公司股东净利润1.59亿元,同比增长82.72% 。前三季度每股收益为0.4元 。
10月17日,公司发布定增预案公告,拟发行不超过86,053,140股(本次发行前总股本的20%),计划募集21亿元,其中6.1亿元用于补充流动资金外,其他资金将用于三大项目:①高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目(建设期2年);②宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目(建设期1.5年);③检测、检验中心及科研中试平台建设项目 。项目①投产后,每年将新增钛及钛锭总产能10,000吨、钛合金管材产能290吨、钛合金型材产能100吨;项目②投产后,每年将新增板材产能1,500吨、带材产能5,000吨、箔材产能500吨 。募投项目量产后,公司整体产能将提升50%左右 。
2、重庆百货:业绩超预期,混改效果显现
2019年三季报,公司前三季度实现营业收入255.74亿元,同比-0.43%,其中Q3实现营业收入73.78亿元,同比-3.34%;实现归母净利润9.05亿元,同比+17.66%,其中Q3实现归母净利润2.30亿元,同比+214.18% 。公司业绩超预期 。
公司2018年主业净利率仅1.6%,对标同行4%左右的净利率水平存在较大提升空间 。预计混改完成后公司经营机制、管理能力、经营效率等均将明显提升,盈利能力有望持续改善 。国内消费金融行业高速发展,马上消费金融具备消费金融稀缺牌照资源、强大的技术能力与风控能力,不良率2%+远低于行业水平,通过赋能B端和C端,预计马上消费金融未来三年将保持稳健增长 。
3、恒逸石化:文莱项目四季度全面投产,业绩中枢上新台阶
2019年前三季度,公司实现营业收入622.05亿元,同比-6.37%;实现归母净利润22.14亿元,同比-9.28% 。其中,Q3单季度实现归母净利润9.37亿元,同比-21.9%,环比+9.78% 。
公司在文莱大摩拉岛投资建设的“PMB石油化工项目”即文莱炼化项目一期不断取得新进展,预计全面投产及转固在即 。2019年3月完成公用工程交工投产,7月完成项目主装置全面中交,9月6日常减压装置产出合格产品,预计年内全面投入商业运营 。该项目公司股权占比70%,炼能800万吨,配备150万吨PX、50万吨苯、56万吨LPG、554万吨成品油(263万吨汽油、174万吨柴油、117万吨煤油),芳烃产品主要出口国内,油品当地销售30%,剩余出口东南亚 。
限售股解禁
Wind数据统计显示,10月21日-10月25日共有30家公司限售股陆续解禁,合计解禁量31.46亿股,按10月18日收盘价计算,解禁市值为300.52亿元,较上周解禁市值1705.33亿元大幅下降 。
从解禁市值来看,10月21日是解禁高峰期,14家公司解禁市值合计231.41亿元,占下周解禁规模77% 。按10月18日收盘价计算,解禁市值居前三位的是:天风证券(142.17亿元)、山东黄金(52.89亿元)、能科股份(15.75亿元) 。从个股的解禁量看,解禁股数居前三位的是:天风证券(18.35亿股)、*ST节能(3.49亿股)、山东黄金(1.64亿股) 。
从解禁股份类型来看,定向增发机构配售股份13家,首发原股东限售股份12家,股权激励限售股份3家,追加承诺限售股份上市流通1家 。
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新股日历
10月21日-10月25日,有17只新股申购 。其中周一2只,周二3只,周三1只,周四4只,周五7只 。申购个股中,包括1只主板个股、2只创业板个股,以及14只科创板个股 。
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机构看后市
华金证券:静待小市值花开
10月18日,《上市公司重大资产重组管理办法》正式落地,共修订五大内容 。自2019年6月20日,证监会就修订《上市公司重大资产重组管理办法》开始公开征求意见,截至10月18日,新《管理办法》正式落地发布,并自发布之日起施行 。根据本次正式发布的《管理办法》,主要共修订五大内容,分别为:一是取消重组上市认定标准中的“净利润”指标;二是进一步缩短“累计首次原则”计算期间;三是推进创业板重组上市改革,允许符合国家战略的高新技术产业和战略性新兴产业相关资产在创业板重组上市;四是恢复重组上市配套融资;五是加强重组业绩承诺监管 。其中最受市场关注的修订可能是允许创业板有条件借壳上市和恢复重组上市配套融资 。小市值板块的中长期投资机会可能有所增加 。
中原证券:谨守主线,伺机而动
10月18日证监会正式发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》 。历史上看,本次修订标志着资本市场监管体系渐趋成熟,有望带动A股估值变化回归理性;正式允许创业板重组,有利于新兴产业企业实现再融资,稳定当前科技板块估值;政策性利好作用偏向于短期,未来基本面仍是决定A股运行方向的因素 。仍然维持10月份A股进入震荡整固期的判断,后市策略应当继续谨守“金融、消费和科技”主线行情,避免业绩不确定性较高的标的 。
中信建投:创业板业绩持续向好,龙头股业绩占优
由于创业板业绩预告属于强制披露,截止10月15日,创业板三季度业绩预告基本披露完毕,其业绩预告情况对于创业板三季报实际业绩具有重要参考意义 。从披露结果来看,创业板预喜比例最大,达到57% 。2019年Q3创业板归母净利润累计同比为-4.39%,环比上半年提升18.05个百分点 。创业板Q3单季同比大幅转正,达到30.96%,尽管有去年低基数的贡献成分,但整体来看,创业板业绩自去年四季度触底以后保持持续回升势头,2019Q4仍将进一步改善 。剔除温氏股份和乐视网之后,创业板披露样本Q3累计增速转正,达到2.26%,可比样本Q2累计增速则为-7.09% 。
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