阿里巴巴|阿里财报的“下沉味”( 二 ) 电子商务|天猫

同样的事情也发生在美团和京东身上：以京东为例，在2020年6月之后发力下沉市场的12个月中，京东有超过70%活跃用户购买商品被送至三到六线城市，而下沉市场给京东一年之内带来了1.15亿净新增用户；而美团在发力下沉市场（主要是社区电商）后， 2021年第一季度美团净增用户5870万人。
下沉市场的魅力，并不只是广阔的“待开发的电商潜在消费者” ，还有年轻人。
来自Mob研究院的研究数据显示，在下沉市场年龄统计中， 18岁以下消费者占比，在2019~2020年一年中增长2.5% ，是增速最快的年龄段。而95后消费者占比，已经接近下沉市场用户35% 。
有知情人士透露，阿里在下沉市场的发力，可以算是“起了大早，但并未先赶上早集” 。早在2014年阿里就启动了千县万村计划。
据上述人士透露， 2014年开始在下沉市场的发力，主要让阿里在下沉市场的基础设施环节有了积淀，从后来淘特和淘菜菜发展态势来看，很多2014年积攒下的基础设施、人脉关系都起到了关键作用。
2018~2019年是阿里重新审视下沉市场策略的关键节点。
据淘特负责人七公透露，在2019年11月19日，他曾找到张勇（逍遥子）并主动请缨做C2M 。他说当时自己的底气来自于对下沉市场的预判“超过6亿人的下沉市场用户充满机会。 ”
这次交流被视为阿里布局下沉市场的转折点之一， 10天后C2M事业部成立了，而这个事业部在4个月后进化为了淘宝特价版。
阿里发力社区电商的时间略微晚于淘特。 2019年到2020年上半年，阿里内部曾以“赛马”模式试水多个社区电商类项目，但直到2020年10月才正式入局，当时盒马集市正式上线。这是阿里第一款正式聚焦社区电商的产品，但尚非阿里在社区电商真正的发力时刻。
关键的时间节点是2021年3月和4月。
在3月，阿里集团整合了零售通、盒马集市并成立了新的社区电商部门（MMC ，后改名为淘菜菜）。十几天后的4月1日晚上，戴珊发布了全员公开信——《MMC ，吹响集结号！》，这被视为阿里全力进军社区电商业务的分水岭。
一个容易被人忽视的细节是，就在阿里整合社区电商资源的同时，淘宝特价版迎来了一周年。有熟悉情况的人告诉虎嗅，在3月淘宝特价版内部的总结会上，部分集团高层对淘宝特价版一年的增速感到惊讶：在不到12个月的时间里，活跃用户数达到1亿。据了解，这成为了阿里高层下定决心继续发力下沉市场的关键。
“下沉市场到底存在多大的增量空间？有没有被其他平台开发殆尽？此前都是纸面上的预测、计算，但3月淘宝特价版交出数据成绩时，一切从纸面变为实际。 ”据悉，一个关键的细节是，在2021年第一季度，淘宝特价版的活跃用户净增超过4000万，这在所有电商类APP中都算是“季度增速排名前三的” 。在5月，淘宝特价版正式改名为淘特，从这一时刻开始，阿里的两大下沉市场“前锋”：淘特和MMC（9月份改名为淘菜菜）正式成型。
曾有相关人士告诉虎嗅，淘特和社区电商业务，有着相似的底层逻辑：本质上，都在“压缩仓储、物流等环节的成本” ，用“时间换价格空间” ，缩短或直接砍掉中间商，并通过大规模的订单反向引导生产并持续优化成本结构。但相比于淘特，社区电商的复杂度更高，甚至可以说，在社区电商江湖，挑战更大。
“下沉”变奏曲
11月16日，阿里淘菜菜决定暂时关停了贵州全省业务。
有相关人士告诉虎嗅，在这次关停前，淘菜菜小程序已经连续7个月无法更新。