替代|功率半导体加速国产替代，造车新势力率先出手承诺书|询价|高通量测序|环卫

在过去相当长的一段时间里,汽车功率半导体市场一直由欧美日等外资巨头牢牢占据着主导地位。近几年新能源汽车的快速发展,让作为电子系统中电能转换和开关控制核心的功率器件站上风口,本土企业随之迎来自主突围新拐点。
放眼市场,当前从传统Si功率器件IGBT、MOSFET,到以SiC、GaN等为代表的第三代半导体,国内都有企业布局。尤其是在应用相对较成熟的硅基IGBT领域,随着本土企业在研发和生产方面不断取得新突破,另一方面,受制于全球半导体产能紧张,主要企业交期延长,一些本土车企开始将目光转向国产功率器件,自主功率半导体由此逐渐在市场占据一席之地。
汽车功率半导体站上风口
新能源汽车的迅猛发展,让功率半导体成为了当前行业最热门的投资领域之一。
以目前发展最快的IGBT为例,据Yole分析数据显示,2020年IGBT在EV/HEV领域的市场规模约为5.09亿美元。其中,在新能源整车电控中,车规级IGBT模块成本据悉已经占到了44%,在充电桩中,约占总成本的20%。
未来随着新能源汽车市场的持续爆发,IGBT有望继续迎来更广阔的市场空间。有预测数据指出,到2025年,全球电动汽车IGBT市场规模或进一步增长到456亿元,成为汽车电动化进程中最主要的价值增长点。其中中国EV和PHEV乘用车市场IGBT市场规模到2025年将达186亿元,海外将达262亿元。
然而,面对这块“大蛋糕”,本土企业能吃到的份额却不足10%,超过90%需从海外进口。例如2019年成功跻身全球 IGBT 模块供应商前十的斯达半导,市场份额也不过2.5%,距离头部的英飞凌、三菱电机、富士电机、安森美等还有很大的提升空间。
但发展新能源汽车,功率半导体又是绕不过的槛。特别是当今国际形势变化难测,国与国之间科技竞争日趋白热化,更是激发了本土企业加紧实现功率半导体自主可控的迫切性,实现汽车功率半导体的自主可控势在必行。为此,过去几年大批企业纷纷扎进这一领域。
8月中旬,闻泰科技发布公告称,旗下全资子公司安世半导体完成了对英国芯片制造商NWF母公司NEPTUNE 6 LIMITED的收购。据悉,NWF是英国为数不多的半导体芯片制造商之一,主要生产用于汽车的功率半导体芯片,根据IHS统计,NWF2020年收入中92%来自于功率器件,8%来自于模拟芯片。
【替代|功率半导体加速国产替代，造车新势力率先出手】因此,此次闻泰科技收购NWF,也被视为延伸安世半导体在车规级IGBT、MOSFET、Analog和化合物半导体等产品领域的IDM能力,进一步丰富车用芯片的供给能力。此前4月,闻泰科技已经宣布将投入120亿元,在上海建设一座12英寸晶圆厂,生产用于电动汽车的功率芯片和晶圆管等分立器件。
8月初,智能电动汽车领域的新跨界企业富士康也宣布斥资25.2亿新台币从旺宏电子手中收购一家芯片工厂,用来开发与生产第三代半导体,特别是电动汽车所用的碳化硅(SiC)功率元件。据悉,该工厂计划到2024年每月生产1.5万片晶圆,每月可为3万辆电动汽车提供碳化硅半导体。
差不多同一时间,皇庭国际宣布以4600万元间接参股意发功率半导体有限公司。后者正在利用现有的充放电功率半导体的技术积累,拓展充电桩控制芯片、电动车控制芯片业务。所以,皇庭国际此举也被认为是看上了车用功率半导体这一黄金赛道。
当前,新能源汽车的快速发展,对功率半导体的需求不断加大。据相关预测数据显示,2020-2026 年,电动车功率半导体市场规模将从 14 亿美元增长到 56 亿美元,复合年增长率为 25.7%,成为新能源汽车用半导体提升最为显著的细分市场之一。
本土企业密集布局
整体来看,本土汽车功率半导体玩家主要有两类,一类是传统的半导体企业,如斯达半导、中车时代、士兰微等,这几家企业目前正处于快速市场化阶段。