物联网|阿里核心电商企稳还需时间( 二 ) 数字化转型

如果说，真正做到以人为中心的电商，我认为第一是抖音。
其次，更好的展现和表达。在非标品上，典型的代表品类就是化妆品和服装。比如服饰，天猫的展示主要就是详情页。当然，现在还有淘宝直播。详情页的展现，虽然有图片和短视频，但是相对静态。而抖音的短视频和直播间，展示这类商品，更加的直观和生动。实时的直播间讲解，就是一个个“碎片化的商品详情页” 。
【物联网|阿里核心电商企稳还需时间】抖音和抖音的电商，虽然并不算颠覆淘宝、天猫、京东，但可以算是生产力的进步。而最大的生产力，当属于算法。所以，当下淘宝和天猫碰到的问题，就是没有抖音，也会有其他竞争对手诸如X音、抖X 。这些问题，逍遥子（张勇）和蒋凡时代，就存在并且一直延续至今。蒋凡只是把淘宝从PC迁移到了手机，但是在推荐和内容社区建设上，却远没有那么强。
抖音、拼多多以及小红书，对淘宝、天猫的影响，不仅表现在GMV ，还有平台上的商家。对应到阿里的客户管理收入，本季度的数据是：-10% 。这里的客户管理收入，主要是阿里平台上收取商家的广告费和佣金。
对于淘系的GMV下滑和客户管理收入的下降，排在首位的，我认为是竞争，其次是宏观因素和疫情防控。当然，我也不认为抖音、拼多多会颠覆淘宝、天猫。但是新的内容和产品形态，会对淘宝、天猫造成一定的压力和影响。这个影响能持续多久，最关键的指标是：阿里的客户管理收入何时能止跌。
用户基本盘还在，商品和商家丰富度仍然待优化
按照阿里的披露， “截至2022年6月30日止的12个月，有超过1.23亿名年度活跃消费者每人在淘宝和天猫上消费超过人民币10000元。截至2022年6月30日，我们有2500万名88VIP会员，每名会员的年平均消费额为超过人民币57000元。 ”
消费金额超过1万元人民币的用户，在2021年全年为1.24亿。同比下降了100万人左右。分析原因的话，主要是用户需求端的走弱，当然其他平台也会有一定的影响。但我认为排在首位的，还是需求的放缓。
从用户端，尤其是中高净值用户群体看，其对淘宝和天猫的忠诚度仍然非常高。从留存上也可以看出来:“在淘宝和天猫上每人消费超过人民币10000元的年度活跃消费者中，约有98%于过去12个月继续保持活跃。 ”
而GMV的下滑和商业端收入的下降，最重要的变量是金字塔塔基群体，也就是年度购买金额低于1万元的。如何让这些人多逛淘宝或者重新让他们回来，是阿里电商当下最重要的问题。
深度的内容建设，让用户真正的做到“逛” 。蒋凡曾经的提法和做法，都是将淘宝做成社区。但是回望结果，淘宝目前并不算一个购物的社区，更多的还是单向的推荐商家和商品为主，用户并没有参与很多的互动。不管是人与人，还是人与商家、商品，和小红书这样的纯内容电商比，还有非常大的距离。淘宝推出的社区“逛逛” ，目前看还没有大的声响。
商品端，则是商品和商家的丰富度优化。
在优化商品的丰富度方面，最典型的是淘菜菜上线，淘宝用户也能在阿里上购买即时的农产品和生鲜。之前的盒马并没有解决好低线城市的需求。从阿里公布的数据看，淘菜菜的增长确实较快。但是开城的数量和密度上，和美团、多多买菜比，还是较慢。
对于阿里来说，农产品和生鲜，可以说是最重要的品类之一。因为当前的各品类里，只有蔬菜和生鲜是渗透率最低、且高速增长的。但是集团对这一品类的投入，仍然是不够的。