台积电,到了抉择的时刻
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谁能舍身饲鹰救下美国的半导体产业?
作者:凤凰网财经张沃若
来源:风暴眼工作室(ID:qiyanglu4hao)在本月美国国会休会之前 , 两党最大的议题就是那个被拖了许久还迟迟未通过的《芯片法案》(CHIPSAct) 。
2021年中期 , 参议院批准了《美国创新与竞争草案》 , 该法案希望争取国会的共识 , 以政府出面出资 , 巩固美国的优势产业 , 尤其是半导体、先进制造等产业 。
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但在国会内部 , 这一法案却被一拖再拖——英特尔等芯片巨企自然鼎力支持 , 希望能拿到这笔巨额补贴 , 而包括台积电等外企则拼命反对 , 生怕由于赴美建厂而失去自主性 。 资本两方代表的政治势力在国会上争吵不休 , 让法案冗长的讨论从去年一直拖到今年 。
直到7月28日 , 《芯片与科学法案》终于赶在国会休会前通过 , 这个涉及的资金上限或将高达2800亿美元的法案将在下周被美国总统拜登正式签署 , 唯一的变数是这项庞大的拨款 , 仍需要美国国会通过单独的拨款立法 。
为了刺激美国各界对于半导体产能的重视 , 提醒他们美国当下半导体供应链的脆弱 , 自然要瞄准拥有大量先进半导体制造产能的企业搞事——那拥有ASML超过一半产能的EUV光刻机、产能全球第一毫无争议的台积电 , 自然成了这场风波的中心 。
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台积电:独步全球的“芯”产能
在全球“芯片荒”台的当下 , 没有几家科技企业能免于仰台积电的鼻息 。
原因无他 , 就是台积电的芯片产能太猛了 。
此前 , 据台媒DIGITIMES报道 , 当台积电和其它台湾地区的晶圆厂新增产能上线后 , 台湾地区的全球代工市场份额有望达到70% 。 消息人士称 , 仅台积电一家就占据了全球晶圆代工市场约55%的份额 。 目前 , 台积电和其它台湾地区的代工厂共占据全球约65%的市场份额 。
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而仅次于台积电的三星 , 晶圆代工市场份额只有17%左右 。 联电和格芯各占约7%的市场份额 。 中芯国际和华虹的总市场份额达到6% 。
同时芯片领域几乎没有给新兴玩家留机会 。
消息人士认为 , 2023年后 , 随着新增产能全部上线 , 预计上述厂商将共占据全球代工市场份额的90% 。 即使有当地政府的补贴 , 留给其他公司的代工业务增长空间也非常小 。
那在现有的存量中 , 台积电可以说是绝对的一家独大 , 而且是纵度与广度上的全方面独大——
凤凰网《风暴眼》发现 , 无论在28nm这种面世十多年的工艺还是在5nm等先进工艺上 , 台积电均占据着着重要市场份额 。
28nm工艺堪称台积电最长寿的工艺之一 , 2021年 , 28nm晶圆代工总营收超过72亿美元(约486.72亿元人民币) , 其中台积电的28nm晶圆代工营收占据了全球约75%的份额 , 达54.11亿美元 。
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而这仅占据台积电晶圆收入的11% , 随着近年来台积电持续推进先进制程 , 其16nm及以下先进制程的出货金额占据台积电总营收占比高达64% 。
先进制程5nm和7nm上的优势成为台积电营收的主要动力 , 5nm制程出货占台积电2021年晶圆销售金额的19% , 7nm制程出货则占了31% 。 Gartner数据显示 , 台积电5nm工艺的市占率已达到了90%以上 , 7nm工艺的市占率则达到了80%以上 。
而且台积电没有满足于暂时领先的现状 , 面对三星等厂商的追击 , 其在更先进的2nm与3nm工艺上动作频频 。
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