OLED|大幅减产？2022年OLED电视还有戏吗彩电|大屏|次世代

文章图片

彩电市场在2022年走出了一个全球性、历史性的低谷。 TrendForce集邦咨询：第二季全球电视出货量达4517万台，季减5% ，年减6.8% 。这是自2012年以来，除了自疫情刚爆发之际生产大乱导致出货大幅衰退外，首次第二季出货量低于4600万台的新低纪录。
因此， 2022年全球彩电或将面临保卫“2亿台”大关的一场惨战。而且，这一局势竟然连次世代显示技术OLED都未能逃脱：据韩媒报道， LGD坡州工厂生产电视用大型OLED面板的产线5月以来大幅减产，目前每月生产约4万片。原坡州工厂WOLED月产能为80000片。
对此，大屏君觉得，虽然短期减产未必会造成2022全球OLED电视消费衰退：毕竟，后期还有可能产能迅速恢复；同时今年三星也介入了OLED TV面板的供给之中。但是，坡州工厂近半的减产，依然令人震惊。这表明OLED作为次世代技术，在彩电行业圈的“地位”还谈不上稳固。
主打高端的OLED竟然反常的减产
2022年以来，全球彩电市场，特别是中美欧三大主力消费区，均表现不佳。但是，大屏君不认为这应该为OLED面板厂的减产而“埋单” 。实际上，即便宏观行情不好，但是“主打高端的产品”依然畅销。
例如，洛图科技（RUNTO）数据显示，上半年全球液晶面板出货中， 75英寸出货483万片， 75英寸以上出货196万片，两个尺寸段的涨幅都超过2成。这代表以高端、大屏、高价位为特征的产品依然大受欢迎。除了大尺寸之外，包括mini LED背光和8K产品，上半年市场也都是增长的。

另外，从行业数据看：2022年三星投入QD-OLED（预期全年供给能力仅百万台以内）之前， LGD是唯一的OLED TV面板供应商。其中，韩国坡州拥有8.5代线8万片玻璃基板产能；我国广州地区的LGD OLED TV面板线规划拥有9万片玻璃基板产能。这次韩国媒体爆料的是，坡州工厂产能几乎停了一半；广州工厂则受影响不大，目前产能到每月7万张玻璃基板。可见， OLED彩电面板的停减产情况是比全球彩电市场的“冷意”还要严重的。
那么，大屏君的疑问就来了：本属畅销的高端的市场，又有次世代光环，且总供给能力不过年度千万台的OLED面板，其为何遭遇如此严重的减产呢？
三大原因恐是OLED TV面板的最大之痛
在大屏君看来， OLED彩电面板大幅减产中，彩电行业整体不景气的因素只是“压垮骆驼的最后一根稻草” 。在此之前， OLED TV面板就已经面临严重的“结构性”市场问题：
第一，大屏君认为最重要的一点是， OLED彩电的出货呈现两集中：“品牌集中化，区域市场集中” 。 2021年LG自身占据了全球OLED电视销量的6成多、索尼则占据近2成、松下出货量紧缩其后。这三个品牌几乎垄断了全球OLED电视的9成份额。 ——虽然， OLED电视的支持品牌也有二三十家，但是真正规模性进入市场的基本被集中在头部。这当然与LGD的OLED面板供应策略有关。这样的头部集中格局，固然有利于优势市场时期的集中力量拓展和攻关次世代技术份额；但是一旦需求行情转冷，行业打击也会格外集中和猛烈。
上半年，全球彩电市场遇冷最激烈的是欧洲市场。而LG和索尼、松下等对欧洲市场依赖格外严重。同时，北美市场也是这三个品牌的出货重点地区，但是北美市场上半年彩电销量也下滑剧烈。 ——这就形成了“鸡蛋在一个篮子里”的局面，导致LGD的OLED面板需求下降异常厉害。