二次元|IoT风口吹不走，涂鸦的“傲慢与偏见”( 三 ) bilibili|00后

对于以中小客户起家的涂鸦而言，做大客户要克服已有的业务惯性。而大企业又大多希望开发自有模组，而不是采用别人的模组，这将使涂鸦陷入两难的境地。
根据一季度财报显示， IoTPaaS客户为2600家，同比增长21% 。进一步来看， IoT PaaS优质客户（过去连续12个月内贡献超过10万美元收入）只有303个，却为IoT PaaS合计贡献了约85.6%的收入。
PaaS业务之外， SaaS业务被视作第二增长曲线。一季度，涂鸦SaaS业务收入同比增长146.7%至575万美元，且后者的毛利率为75.10% ，远高于PaaS业务的42.30% 。
PaaS业务的毛利率较低，主要是因为其收入主要依靠销售封装了接入能力和License的WiFi模组实现，由于芯片厂商在WiFi模组的议价能力较高，对涂鸦的毛利率产生了一定影响。
现今，涂鸦90%以上的SaaS业务在中国市场，不过SaaS业务Q1仅占总营收的比例为10.49% 。此外，现阶段涂鸦布局多个细分领域，工业物联、智慧农业等等，没有核心聚焦业务。
这种分散企业战略焦点的多元化扩张冲动备受涂鸦内部员工吐槽， “业务不聚焦，啥啥都想做，啥啥都没做好。老板战略不清晰，白瞎了各业务线的销售们。 ”
IoT的大争之世现阶段，物联网政策再发利好消息。一些主营业务并非物联网领域的上市公司，纷纷“蹭”上IoT概念试图分一杯羹，那些本就在领域内布局的玩家更是摩拳擦掌。
华泰金融通过对全球提供IoTPaaS供应商的特征进行分类，将IoT供应商大致分为五类：
电信运营商，如中国电信和中国联通；互联网巨头，如阿里巴巴和亚马逊；传统企业，如海尔和三一重工；科技公司，如华为和苹果；第三方平台，如涂鸦。

目前，在物联网平台布局的主流厂商都在基于自身的核心优势，积极构建物联网生态平台，争夺产业生态的主导地位。在这之前，具有较强中立性和兼容性的第三方平台涂鸦则有一定的优势。
据中国信息通信研究院（CAICT）统计，截至2020年，在领先的物联网平台中，涂鸦智能平台新增连接设备数量和同比增长率分别为1.17亿和94% ，排名行业第一。
紧随其后的是亚马逊网络服务（AWS；7500万/26% ， 3900万台自有设备）、谷歌云（5500万/17% ， 2600万台自有设备）、海尔（4000万/50% ， 3800万台自有设备）、小米（3900万/32% ， 3700万自有设备）和阿里云（3100万/20% ， 1400万自有设备）。
随着赛道内玩家开始发力，涂鸦将面临日益加剧的竞争。拿目前较为重要的国外市场来说，涂鸦将与IoT平台亚马逊、谷歌、苹果等同台竞技。
今年1月7日，涂鸦正式宣布将支持Matter通讯协议，助力开发者打造无缝接轨的智能家居体验。
Matter协议是CSA连接标准联盟于2021年推出的应用层连接协议，旨在通过构建统一“语言” ，消除不同生态间兼容性顾虑，解决智能家居领域碎片化问题。
目前，亚马逊、谷歌、苹果等都已承诺Alexa、GoogleAssistant和HomeKit生态将兼容支持Matter协议的设备。涂鸦此举旨在寻求第三方平台的立足空间。
不过，摆在涂鸦面前致命的是， IoT平台安全问题。去年7月30日，美国企业研究所两名高级研究员在《国会山报》发表文章，题目是：“涂鸦可能成为比俄罗斯勒索软件攻击更严重的中国威胁” 。
作者主张，美国国会应该基于安全考量禁止涂鸦公司在美国运作、禁止其与美国企业进行往来。涂鸦的中国背景愈发让其在国外受制。