芯片价格滑铁卢背后( 二 )
去年受到疫情、天灾的影响 , 再加上新能源汽车、5G等新兴领域爆发出的强劲需求 , 模拟芯片市场迎来了前所有未的高涨时期 。 ICInsights数据显示 , 模拟市场在2021年以30%的惊人增长将销售额提升至741亿美元的历史新高 , 出货量也同比攀升了22% , 达到2151亿颗规模的创纪录水平 。
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模拟芯片市场近年来销售额和出货量走势(图源:ICInsights)
除了市场销售额创历史新高 , 去年模拟芯片的平均销售价格也上升了6% , 据了解 , 这是模拟IC平均价格在久违17年后(自2004年后)的再度翻涨 。 从此前首创证券统计的美股市值100亿美元以上半导体公司2021年毛利率可以发现 , 5家模拟芯片厂商毛利率超50% , 其中德州仪器更是夺得榜首 , 毛利率高达67.5% , 而其今年第一季度毛利率更是提升到了70.2% 。
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火爆的市场使得一众模拟芯片厂商开始大刀阔斧进行扩产和投资 。 然而 , 到了今年 , 随着新产能的快速开放和下游需求开始低迷 , 模拟芯片产能紧张问题得到了明显的缓解 , 芯片价格自然也随之下滑 。
有业内人士表示 , 德州仪器TPS61021ADSGR这颗电源管理芯片 , 在2021年5月涨至最高价每颗45元 , 如今已降至每颗“五六元” 。
在今年5月份 , 德州仪器财务总监RafaelLizard表示 , 受到大陆地区疫情影响 , 对二季度营收的预估将下修10% 。 不过即使营收预估下修,德州仪器的扩产仍在继续 , 其于5月19日宣布 , 位于德克萨斯州谢尔曼的全新12英寸半导体晶圆制造基地破土动工 , 计划建造四座工厂以满足长期的市场需求 。
在本土模拟芯片方面 , 从此前《蓄势待发的本土模拟芯片》可以看出 , 受惠于去年持续旺盛的市场需求 , 2021年本土模拟芯片厂商整体实现较快增长 , 并且在近期包括微源股份、南芯科技、美芯晟、拓尔微、杰华特、钰泰股份、南麟电子、帝奥微等在内多家模拟芯片企业皆开启上市之路 。
然而 , 面对狂欢的落幕 , 未来模拟芯片本土厂商依旧挑战重重 。
MCU:汽车、工控类“吃香” , 消费类“哭泣”
MCU市场在过去的2021年也是欣欣向荣 , 供求关系严重失衡 , 随之而来的价格也是水涨船高 , 个别热门型号涨幅最高可达十余倍 。 ICInsights报告显示 , 2021年全球MCU市场大幅增长27% , 这是21世纪以来增速最高的一次 。
不过需要注意的是 , 此次价格回落的只是部分消费类MCU , 汽车、工控类等其他应用领域的MCU需求依旧十分旺盛 , 所以价格也相对稳定 。 更重要的是 , 业内人士称 , 此次消费类MCU价格下降主要是由IC经销商而不是芯片制造商扩产引起的 。
今年以来 , 随着手机、PC供应链上诸多芯片厂商陆续砍单 , 上游的晶圆代工产能逐步释放 , 原本紧缺的MCU获得了更多产能上的支持 。 数据显示 , 今年3月时 , 通用MCU交期就已开始恢复到8-12周的正常水平 。
然而 , 当时MCU厂商及一些渠道和客户基于国际形式不稳的考虑进行囤货 , 库存可能持续三到四个月 , 使得供需关系未能得到缓解 。 以至于 , 时至今日为了应对今年并不景气的市场 , IC经销商不得不开始降低消费级MCU的价格 。
从应用领域来看 , 此次降价 , 相对于国外MCU大厂 , 或许中国大陆和台系厂商受到的影响或许更大 。 就全球MCU下游应用来看 , 汽车占39% , 工控占27% , 消费占18% , 但在我国MCU的下游应用中 , 消费领域位居第一 , 占到27% , 国外大厂主攻的汽车和工控领域 , 却随着下游需求的剧增和上游企业的产出不足 , 形成了严重的供需差 , 价格依旧十分可观 。
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