三体|百度智能云艰难追赶阿里、腾讯、华为

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作者:龚进辉
提起百度 , 很多人会首先想到它是一家主营搜索引擎的互联网公司 。 其实 , 百度不仅在2C的搜索领域建立领先优势 , 还在2B的云计算市场有所建树 , 百度智能云已成为不可或缺的排头兵 。
我注意到 , 百度在2020年Q4和全年财报中首次披露百度智能云业务相关数据 , 2020年Q4营收同比增长67% , 年化收入约130亿元 。 对此 , 百度掌门人李彦宏表示 , 百度智能云正在进入强劲增长的快车道 。 这话不假 , 2021年百度智能云营收进一步攀升至151亿元 , 同比增长64% 。
插一句 , 130亿元、64%这两个数字相冲突 。 如果以130亿元为基数来算的话 , 2021年增速不是64% , 如果以增速64%来计算的话 , 2020年营收不是130亿元 , 不知百度官方会作何解释 。 进入2022年 , 百度智能云营收继续保持高速增长 , 同比增长45% 。
彼时 , 百度官方将百度智能云定义为“第二增长曲线” , 这是个美好的愿望 , 但其短期内无法承载这一重任 。 原因很简单 , 无论是对内还是对外 , 百度智能云的表现依然算不上强劲 。
对内 , 过往百度智能云单季营收通常增长60%以上 , 今年Q1增速却跌至45% , 且并未披露具体金额 , 明显是不自信的表现 。 鉴于目前百度智能云的体量并不算大 , 年营收才刚过百亿 , 就已出现增速明显放缓 , 未来可持续增长的前景着实堪忧 。
对外 , 没有对比就没有伤害 , 百度智能云营收与云计算第一梯队的巨头存在较大差距 , 大到即便奋起直追 , 一时半会也追不上 。 2022财年(2021年4月1日-2022年3月31日) , 阿里云营收首次突破千亿大关 , 达到1001.8亿元 。 尽管腾讯在2020年后便不再披露腾讯云收入和增速 , 但据海豚投研估测 , 腾讯云2020年、2021年营收分别为210.6亿、307亿元 。
今年3月 , 华为首次公布云业务收入 , 2021年营收达到201亿元 。 由此可见 , 百度智能云营收规模与华为云相近 , 差距只有50亿元 , 但与阿里云、腾讯云相差甚远 , 追赶并非易事 。 考虑到云计算市场已演变为寡头游戏 , 这对处于落后的百度智能云极为不利 。

前不久 , 调研机构Canalys发布今年Q1中国云计算市场报告 。 数据显示 , 中国云市场整体保持高速增长 , 规模达到73亿美元 , 同比增长21% , 由阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云组成的“中国四朵云”市场份额达到78.8% 。 其中 , 阿里云强势领跑 , 市场份额高达36.7% , 腾讯云、华为云紧随其后 , 百度智能云市场份额为8.4% , 位居第四 。
不难看出 , 国内云计算市场呈现“一超多强”的格局 , 今年Q1市场排名保持不变 , 百度智能云勉强具备与三巨头掰手腕的资格 , 但由于云服务商之间的服务能力差异正在缩小 , 各大玩家的竞争在持续升级 。 据我观察 , 百度智能云在部分细分市场占据领先优势 , 比如在AI云市场连续六次斩获第一 , 在金融云市场排名前三 。
不过 , 整体来看 , 无论是营收体量还是市场份额 , 百度智能云都算不上强大 , 与三巨头存在较大差距 。 在我看来 , 国内云计算市场的最大看点 , 不是百度智能云能否跻身前三 , 而是腾讯云、华为云为了争夺第二把交椅而大打出手 , 前者不想输 , 后者只想赢 , 大战一触即发 。
事实上 , 在云计算一役 , 百度落后并非偶然 , 而是冥冥中自有安排 , 一切都得从12年前BAT三巨头的那场风云对话说起 。