“东数西算”带动需求大增,中国光纤光缆行业现状及发展趋势
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一、光纤光缆综述
光纤光缆是一种通信电缆 , 由两个或多个玻璃或塑料光纤芯组成 , 这些光纤芯位于保护性的覆层内 , 由塑料PVC外部套管覆盖 。 沿内部光纤进行的信号传输一般使用红外线 。 光纤是光导纤维的简称 , 是利用光的全反射原理 , 在由玻璃或塑料制成的纤维中进行信号传输的光传导工具 。 由于光纤传输的频带宽、损耗低、抗干扰力强、可靠性高等优点 , 光纤通信技术迅猛发展 , 光纤广泛应用于接入网、城域网和骨干网中 , 是满足流量需求指数式增长的理想传输介质 。 具体行业发展历程如下:
光纤光缆行业发展历程
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资料来源:公开资料整理
光纤光缆生产流程分为:光纤原料的制备和提取(光纤预制棒)、预制棒熔炼光纤拉丝、光纤制成光缆制品 。 主要流程为上游生产厂家采购原材料 , 通过芯棒制作和外包 , 最终制造出光纤预制棒(光棒) , 并售卖给光纤光缆制造商 , 光纤光缆制造商经过拉丝等工艺将光棒制作成为光纤 , 再将一根或数根光纤制作成为光缆 , 即生产出一芯或多芯光缆 。 其中光纤预制棒生产技术主要包括MCVD、PCVD、OVD、VAD等 。
光纤光缆生产工艺流程
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资料来源:公开资料整理
二、光纤光缆行业政策梳理
2021年3月 , 工业和信息化部印发《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》的通知 , 用三年时间基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施 , 实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力 。 光纤光缆作为双千兆发展重要的基础和支撑 , 将迎来需求增长的新机会 。
光纤光缆行业政策梳理
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资料来源:政府公开报告 , 华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国光纤光缆市场全景评估及投资规划建议报告》
三、光纤光缆产业链
1、产业链简述
从光纤光缆产业链情况来看 , 光纤光缆产业链的主要环节为光纤预制棒—光纤—光缆 , 其中光棒被业界誉为光纤产业“皇冠上的明珠” , 是整个产业链中利润最高的部分 , 毛利率约50% , 同时生产过程技术难度高 , 工艺复杂 。 ;光纤光缆下游应用较广主要包括5G领域(运营商集采)、数通领域、海洋海缆领域 , 以及电力等其他领域 。 其中运营商集采占大头 , 约60%左右 。
光纤光缆产业链
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资料来源:公开资料整理
2、产业链上游分析
光纤预制棒的价格极大程度影响光纤光缆的价格走势 , 产业链价值最高 , 毛利率最大 , 是主流制造厂商力争的业务赛道 。 从国内市场产量情况来看 , 光纤预制棒产量增速下滑 , 未来增量有望逐步减少 。 根据统计 , 我国光纤预制棒产量2020年同比增速实现下滑 , 全年光纤预制棒产量为12000吨 , 同比增长8.13% 。
2014-2020年中国光纤预制棒行业产量及增速情况
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资料来源:公开资料整理
3、产业链下游分析
从产业链下游来看 , 近年来我国光纤光缆的需求主要源于5G、双千兆建设和数据中心建设等 。 就5G基站建设而言 , 2021年我国三大电信运营商计划5G资本开支总计约1847亿元 , 同比增加5.1% , 5G资本开支占运营商总资本开支的近半 。 建设方面 , 据工信部数据 , 2021年全年累计开通5G基站142.5万个 , 2022年计划新建60万个5G基站 , 年底总数达200万个 。
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