“东数西算”带动需求大增，中国光纤光缆行业现状及发展趋势( 三 ) 一、光纤光缆综述光纤光缆是

文章图片
资料来源：CRU ，华经产业研究院整理
2、进出口情况
“由每根被覆光纤组成的光缆”海关编码为“85447000” 。从进出口贸易来看，我国光纤光缆出口数量远大于进口，且出口数量保持逐年上涨，主要原因为国内光缆行业产能过剩。据统计， 2021年我国光纤光缆出口数量为26.06万吨，出口金额达到26.06亿美元。
2015-2021年中国光纤光缆出口数量及金额统计

文章图片
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
从出口均价来看，整体上我国光纤光缆出口均价保持下降趋势，从2015年的972.7美元/吨下降至2021年的645.6美元/吨，主要还是由于光纤光缆市场价格持续走弱。
2015-2021年中国光纤光缆出口均价走势

文章图片
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
从出口地区分布情况来看，我国光纤光缆主要出口地区为发展中国家，主要是由于发展中国家正积极布局5G固网建设。具体来看，我国光纤光缆出口数量前三国家分别为菲律宾（12.3%）、巴西（10.9%）、印度（7.9%）。
2021年中国光纤光缆出口数量地区分布情况

文章图片
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
五、光纤光缆行业竞争格局
1、全球
从全球行业市场竞争格局来看，中国厂商处于领跑，全球60%的光纤光缆产能集中于中国，其中长飞、亨通、富通、烽火、中天在2020年分别占领9%、8%、7%、6%、6%的市场份额。
2020年全球光纤光缆行业竞争格局情况

文章图片
资料来源：公开资料整理
2、中国
运营商集采在行业下游领域占比超过60% ，从中国移动光缆集采情况来看国内市场竞争格局， 2021年，几家大厂中国移动集采报价分别为长飞64.8元/芯公里、富通65.3元/芯公里、亨通65元/芯公里、中天66.6元/芯公里、烽火65.4元/芯公里，价格竞争较为良性。中标前三分别为长飞（19.96%）、富通（15.96%）、亨通（13.97%）。
中国移动2021-2022年普通光缆招标情况

文章图片
资料来源：公开资料整理
六、光纤光缆行业未来发展趋势
1、光纤光缆需求增量源于5G承载网的前传与中传容量增加
5G网络需要灵活的架构应对ITU三大应用场景（eMBB ， uRLLC ， mMTC）的不同需求，同时5G引入的大规模天线将导致BBU与RRU之间的前传容量大幅增加。灵活的业务需求与前传带宽的压力共同驱动基站架构由4G传统BBU+RRU两层架构向CU+DU+AAU三层架构的转变，增加了对光纤光缆的需求。
2、国家多部门协同发力，助推光纤光缆发展
国务院、国家发改委、工信部等多部门都陆续印发了支持、规范光纤光缆行业的发展政策。 2021年3月，工信部印发《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》提出，推动基础电信企业持续扩容骨干传输网络，按需部署骨干网200/400Gbps超高速、超大容量传输系统，提升骨干传输网络综合承载能力，鼓励在新建干线中采用新型超低损耗光纤。同时也拉动5G用配线光缆、拉远光缆、光电复合缆、小外径弯曲不敏感单模光纤等，千兆固网用的隐形光缆、室内光缆等的需求
3、“东数西算”工程推动更大规模数据中心的部署，拉动光纤光缆需求