供应链管理|罗永浩宣称再创业背后:AR领域创业投资机会几何?

供应链管理|罗永浩宣称再创业背后:AR领域创业投资机会几何?

近日 , 罗永浩在微博发布动态 , 称将再次创业 , 并同时正式退出微博和所有的社交平台 。 目前 , 罗永浩的原个人微博已更名为“交个朋友直播间” 。 在新的创业公司中 , 公司已为其开通了新的微博账号 , 名为“罗永浩的辟谣号” 。
罗永浩新的创业方向也早已不是秘密 , 他曾多次在公开场合表示将要投身下一代计算平台——AR 。
AR(Augmented Reality) , 意为增强现实 , 广泛运用了多媒体、三维建模、实时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段 , 将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后 , 应用到真实世界中 , 两种信息互为补充 , 从而实现对真实世界的“增强” 。
罗永浩曾在接受媒体采访时表示 , “全世界同时持有量几十亿 , 每年能卖十来亿部设备的 , 才能叫下一代计算平台 。 我们相信AR就是下一代计算平台 , 这在科技界很大程度上也是共识了 , 并不是我们的创见 。 ”
亮亮视野创始人兼CEO吴斐之前接受本报记者采访时说 , “如同微软之于PC时代 , 苹果之于移动互联网时代 。 AR时代同样会拥有属于自己的显示和交互方式 , 即眼前显示的一切数字内容都是高度真实的 , 且通过人的身体语言、声音语言就能与其自然互动 。 ”也有相关业内人士认为 , AR有望成为元宇宙的入口 。
华映资本投资总监刘天杰认为AR的机会很大 , “AR眼镜将替代手机 , 成为下一代移动互联网的核心、主计算平台甚至元宇宙的入口的声音 , 越来越响亮 , 路径似乎也越来越清晰 。 ”根据YOLE的预测 , 全球AR出货量将从2021年的103万台提升至2026年的4123万台 , 市场规模有望超200亿美元 , 中国是AR设备单一最大市场 。 随着AR价格门槛下探 , 消费级AR出货量将在2025年超过行业级 。
产业链的超车机会
AR的概念由来已久 , 其进入C端消费视野始于2012年 , Google推出了第一款AR眼镜Google Glass , 成为AR行业中的标志性事件 。 虽然在商业上Google Glass不算成功 , 但却开启了继智能手机后 , 对于下一代计算平台的探索 。
Google Glass商业征途的坎坷 , 并未影响资本的积极布局 。 相关研究数据显示 , 资本市场对AR眼镜的关注与日俱增 , 2021年全球和国内在AR领域的投资分别以374亿美元和181亿美元 , 创了历史新高 。 2022年以来 , 国内AR融资也十分活跃 。 近日 , 车载AR HUD产品及解决方案提供商锐思华创宣布完成亿元A+轮融资 , 上月 , AR智能眼镜品牌INMO“影目科技”完成近千万美元A轮融资 。
随着AR技术的发展 , 与今天手机的技术和供应链之间的复用性将会越来越低 。 刘天杰认为 , “在这样一次升维的变革当中 , 今天的手机巨头没有能力、也没有可能封死创业公司进入决赛圈的道路 。 就像历次的技术变革 , 老的巨头都没有能够阻止新的巨头的产生一样 。 ”
如果AR终将成为下一代计算平台 , 那么在其实现成熟的消费级应用前 , 其产业链中的各个环节中 , 创业者都拥有弯道超车的机会 。 在AR产业链的上游元器件中 , 包括光学与显示模组、计算模块、声学模块、交互模块 , 其中光学、芯片和交互是技术壁垒最高的领域 , 也最值得关注 。 中游产业链包括AR设备代工 , 目前有分体机和一体机两种形式 , 如果从下一代计算平台的角度来看 , 一体机显然是终局形态 。 产业链下游则为内容和应用 , 目前 , AR的B端应用明显优于C端 。
以AR芯片为例 , 芯片仍然是驱动AR产品崛起的核心 , 如果未来AR眼镜完全替代智能手机 , 则需要在眼镜上配置芯片 , 这对芯片的面积和算力提出了挑战 。 特别是SoC主要承担操作系统运行、SLAM能力、图像渲染能力和部分网络连接、传感器后端算法等 。 虽然目前市场上的主流被高通平台所占据 , 但未来AR芯片将向独立和定制化趋势发展 。