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医疗信息化作为连接医疗服务和物联网等技术的一个子领域 , 由于与社会公共卫生密切相关 , 近年来一直是政策关注和金融倾斜的焦点 。
医疗信息化兼顾了科技和医疗两大热点
受疫情影响 , 2020年a股呈现明显的板块分化 , 上半年医药食品板块被各方资金买入 。从数据来看 , 今年医疗、科技、消费等板块绝对火爆 。据《证券时报数据报》统计 , 今年深湾十大产业分别是休闲服务业、医药与生物、计算机、电子等 。增幅超过25% 。
从资金流指标来看 , 金融家等热钱也在追随这些热门行业 。据Databao统计 , 今年融资购买排名前四的行业是电子、非银行金融、医药生物、计算机 , 融资购买超过1万亿元 , 与其他行业差距拉大 。除了银行和金融 , 其他三个行业都属于科技和医疗行业 , 显示了这两个行业的实力 。
从概念上讲 , 医疗信息化今年涉及两个热点 , ——医疗和科技 , 下半年的市场关注度不容忽视 。
医疗信息化作为连接医疗服务和物联网等技术的一个子领域 , 由于与社会公共卫生密切相关 , 近年来一直是政策关注和金融倾斜的焦点 。此外 , 今年疫情的突然爆发 , 客观上促进了远程医疗、非接触诊断等互联网医疗服务的发展 。中长期来看 , 行业有望实现长足发展 。
下半年或签单高峰期的医疗信息
回顾我国医疗信息化的发展历程 , 这个行业并不是一个爆炸性的行业 , 大部分时间都是按部就班的发展 , 但是每一次重大疫情都会让医疗信息化行业实现一次飞跃 , 比如2003年的非典 。
中国最早的医疗信息化是从HIS(医院信息系统)开始的 。2003年非典疫情就是一个契机 。医院和公共卫生开始逐步建设信息化 。国家也发出号召:让每一个中国人都有一份电子健康档案 , 为国内医疗信息化行业的快速发展做出了贡献 。当时通过卫生部考核的医疗信息化企业有8家 。
今年新冠肺炎的爆发 , 就像当年的非典一样 , 对社会产生了深远的影响 , 包括卫生习惯、衣食住行等 。尤其是对医院的接待能力和诊疗效率有更高的要求 。今年疫情以来 , 目前的医疗体系对群体性疫情和未知疫情的应对不够敏感 , 疫情直报系统似乎被打破 , 不能充分发挥疫情及时报告的功能 。
业内人士认为 , 有必要建立一个新的体系 , 可以对疫情更加敏感 。这也是公共卫生体系必须构建的功能 , 将对医疗信息化中长期发展产生巨大的新需求 。
短期来看 , 上半年受疫情隔离等因素影响 , 医疗信息化建设受到一定影响 , 大量订单延迟 , 传统业务受到较大影响 。两大龙头企业创业慧康、卫宁健康,的净利润在第一季度停止增长 , 甚至威宁健康第一季度的净利润也大幅下降 。不过通常下半年是行业签单的高峰期 , 业内人士预计下半年行业将有望快速恢复正常 。
值得注意的是 , 证券时报数据宝采访人员通过实地走访企业了解到 , 疫情虽然对传统业务产生了一定影响 , 但也产生了相当大的新订单量 , 如互联网医疗等 。一些企业的增量订单已经能够覆盖不确定因素 , 对疫情有较强的抵抗力 。
自从5G被列入“新基础设施”以来 , 作为科技社会的基础技术 , 它已经在全球范围内得到广泛应用
示 , 5G是“领头羊” , 当前中国5G基站建设进度超过预期 , 下一步将以建设促应用 , 以应用带建设 , 重点支持面向智慧医疗等7大领域的5G创新应用 。
当前医疗信息化已然发展到智能化、低延迟、高效率的阶段 , 5G、AI、云计算等新兴技术的成熟对于行业的发展将产生翻天覆地的变化 , 增量市场有望快速打开 。
回调充分、业绩向好的个股值得长期关注
上半年疫情影响客观存在 , 部分上市公司的业绩还是受到一定影响 , 但是两大龙头今年以来的股价涨幅却不低 , 侧面反映出市场对行业前景的看好 。平安、华为、阿里、腾讯等巨头也看好行业的长期发展 , 纷纷加入战局 , 寻求龙头的战略合作 , 给予市场充分的遐想空间 。
创业慧康迎来了平安系的战略入股 , 并且在平安医疗板块的核心业务上也有紧密的合作 , 比如平安医保科技、平安智慧城市、平安好医生等 。与华为则是在智慧城市、城市大脑上有业务合作 。卫宁健康、东华软件也迎来部分巨头的合作 。
随着中报的披露 , 行业的大致情况也逐渐清晰 。龙头之一的卫宁健康上半年扣非净利润同比亏损43.23% , 但相比一季度80.28%的降幅有所好转 , 显示行业部分企业受疫情影响较大 , 但影响力度正在减弱 。
另一龙头的创业慧康目前还未披露中报 , 从一季度数据来看 , 营收影响不大 , 反映主营业务的扣非净利润实现了小幅增长 , 相比卫宁健康扣非净利润下降80%的表现更突出一些 。以卫宁健康中报数据相比一季度改善的情况来看 , 创业慧康上半年的扣非净利润大概率保持正增长 。
从北上资金近3个月流入数据来看 , 外资也较为支持这一观点 。数据宝统计显示 , 互联互通的7只医疗信息化个股中 , 近3个月内仅3股获得北上资金的净买入 , 其中创业慧康加仓幅度99.47%位列第一 , 万达信息、久远银海分列二三位 , 而卫宁健康却遭减仓8.62% 。
近期 , 医疗信息化行业个股集体迎来一波回撤 , 目前跌势已经止住 , 后期行业有望继续保持上涨行情 。具体来看 , 回调充分、业绩向好的个股在安全性上更有保障 , 值得长期关注 。

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