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随着市场份额超过20%,收入增长放缓,华润亿宝希望成为一家一体化的饮料公司 。毕竟一款年销售额过亿的饮料,就像香喷喷的meco和统一的阿萨姆一样,足以成为当年企业成长的主要推动力 。
01 、新品“发力”
华润亿宝饮料有限公司(以下简称华润亿宝,亿宝指“亿宝”品牌)正在向饮料业务倾斜资源,以实现成为综合性饮料公司的目标 。
仅在2019年,华润一宝就推出了三款新产品:无糖原味茶饮料“佐为茶”、瓶装奶茶“物愿”、果味饮料“葡萄假日”;FIRE咖啡有两种口味:双份咖啡拿铁和冷浸黑咖啡,蜂蜜和水三种口味也在国内上市 。
可以说,CrYibao的饮料地图在不断扩大 。
“佐为茶”是华润亿宝第一个进入茶叶领域的产品 。2019年夏天之前,“佐为茶”会在有喝茶习惯的广东“试刀” 。在终端,调味茶的价格是每瓶6元 。乌龙茶和红茶有两种口味 。主要风味是0糖0脂0碳水化合物,被称为“一杯好茶为一菜一餐增添三分新鲜感” 。

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这好像是一种类似可口可乐春茶屋、农夫山泉东方叶、袁琪森林燃茶的无糖茶饮料 。不同的是它侧重于餐饮场景 。根据瓶体信息,该产品的加工生产委托给东洋饮料(常熟)有限公司,该公司是一家为伊藤、三得利、元稹森林等品牌生产代工产品的饮料企业 。
至于“葡萄假日”,“润”已经卖完了 。
据报道,2019年3月,葡萄假日在自动售货机渠道试销 。在没有任何推广支持的情况下,该产品成为配送点每台机器平均销量最高的饮料,使得调查中不太受欢迎的葡萄——成为“新星” 。
/pgc-image/d1202a41895f49398bf70ba925b7dd2d" />到了冬季,华润怡宝再推奶茶饮料新品“愿事之茗”,2019年11月初,在上海全家首发上架 。试销期,多以5元换购的促销策略吸引消费者 。


“产品调和了三种高香红茶:中国祁门红茶、印度大吉岭红茶、锡兰乌瓦红茶 。加入了牛乳,使茶味香醇,奶味浓郁 。”其介绍如此描述 。



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奶茶的确是去年销售表现较好的品类 。去年,阿萨姆以近50亿的销售额稳居奶茶品类包装饮料之首,香飘飘meco果汁茶、牛乳茶有着市场较为关注的成绩和赞誉 。


拓展饮料线、多品类共同发力,俨然成为华润怡宝本阶段重要的发展策略,如若顺利,也将是华润怡宝迈向另一个100亿的基础 。


“饮料的利润率很高 。而且,尽管不断有新的产品涌现,但大单品都有较长的生命周期,品牌便成了其最大的护城河 。维护住品牌优势,相关产品在食品饮料行业就可以长期赚钱 。”一行业人士评价道 。
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02 、二次“出击”


怡宝并非首次征战饮料市场,近两年陆续推新,或源于集团重视,即饮料生产部和研发部的成立 。


早于2011年,华润怡宝便与日本最大的食品饮料公司麒麟控股正式牵手,双方分别持股60%、40%,华润怡宝加速进军包装水以外的软饮料市场 。


成立合资公司后,华润怡宝顺势推出了FIRE火咖、魔力维他命水等在日本市场得到验证的产品 。


尽管多有布局,但彼时,包装水行业迎来飞速发展时期,华润怡宝一方面要接住市场扩容红利,另一面还要与竞品在终端打一场场争夺战,重心也自然偏向包装水方面 。


数据显示,2012年,华润怡宝包装水市场份额为8.5%,超过了可口可乐7.9%的排名,名列第三 。那一年,中国包装水超过了碳酸饮料成为软饮料中市占率第一的子行业(或品类) 。


到了2015年3月,华润怡宝市场占有率提升至17.1%,一举取代康师傅坐上包装水老二的位置;直至当下,怡宝包装水市场占有率超过21%,占据头部销售额 。


欧睿国际提供的数据显示,中国包装水市场规模从2013年的1061.4亿元规模已经增长至2018年的1830.9亿元,预计到2023年这一规模将增长至2435.6亿元 。


巨大的市场,令诸多企业纷纷驻足 。告别包装水市场三年的乐百氏,决定恢复包装水业务;伊利长白山天然矿泉水项目启动;休食龙头好丽友、科技龙头小米也想在包装水行业分一杯羹 。


可背景是,连续4年,中国包装水市场前六强所占权重已近八成,留给散兵游勇的份额相当有限 。2018年,华润怡宝包装水占比为21.3%,排名第二 。



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也就不难理解,至2017年,华润怡宝转头将精力放到饮料,成立饮料开发部、生产部,这也意味着,怡宝的饮料事业将开启下一个篇章 。


2017年,华润怡宝试图重新梳理经营多年的魔力维他命水——提出“补充氨基酸”的概念,与竞品补充“维生素”、“牛磺酸”做了区分,还随包装水捆绑赞助各项马拉松赛事 。

2018年,华润怡宝有了果味饮料“蜜水柠檬”、乳味饮料“小主菌”、“Bottle-Can 冷萃黑咖啡”三款新品 。2019年,华润怡宝则有“佐味茶事”、“愿事之茗”等新品 。



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嫁接了麒麟公司的研发能力,再加上多年累计的自有渠道能力,华润怡宝全面丰富了产品线,完成了从单品类到多品类的过渡,贯彻“从区域到全国、从单品到多品,成为具有全国影响力的综合饮料企业”战略的谋定而后动 。


不同于同行一次5、6款新品的大手笔,华润怡宝对推新比较谨慎,到2018年底,在售的SKU是19个 。产品研发和策略,围绕的关键词是:“中产阶级的消费需求”“品质”“高毛利” 。


根据华润怡宝发布的行业报告,部分饮料产品获得了一定的市场反馈,比如,截至2018 年底,蜜水柠檬在传统销售渠道整体翻单率超过49% 。


03 、怡宝“单薄”


从经营情况看,2018年后,怡宝“纯净水”品类第一的位置愈发难以撼动 。


数据显示,华润怡宝2018年营收104.35亿元,同比增长4%,净利润7.27亿元 。至于包装水,终端销量增速超过 10%;市场占有率居农夫山泉之下,百岁山之上 。

35年前,华润怡宝作为纯净水品类引领者的角色进入饮用水行业,在全国首推包装饮用水 。而今,“怡宝”二字俨然已经成为2元价位(555ml)纯净水的代名词 。随着包装水地位的稳定,华润怡宝探寻未来发展空间的压力陡然增加 。


不过,并非只有跑到别的赛道一种办法 。


面对消费升级和中高端矿泉水的市场冲击,相较于华润怡宝,农夫山泉的产品线在纵深和概念、宣传方面,或许更胜一筹 。


以农夫山泉为首,包装水业务细分化、差异化日益凸显 。如推出母婴水、气泡水、儿童水等功能性产品以迎合不同的消费需求,在不同的价格区间占住市场 。


去年,农夫山泉推出的“锂水”,便是主要面向中老年消费人群的产品,535ml的规格售价为5元左右 。不难看到,农夫山泉的产品推广已经形成了自己的体系 。即新品先行,此后对产品进行“蓄水”——通过自证以及旁证,触及目标消费人群,累积市场认知度,等待“聚集兵力进攻”的契机 。


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此外,昆仑山表现出彩,年销售额突破10亿规模,产品注重通路渠道的精耕细作 。主做矿泉水的百岁山,也“越战越勇”,实现了市场份额“三级跳”,依次超越冰露,娃哈哈和康师傅,以10.1%的市占率挤进中国包装水品牌销量的前三 。


“包装水市场仍是未完全开采的富矿 。未来国内包装水行业进一步壮大是不争的事实,竞争的加剧也就成了必然 。”一观察人士指出 。


从宏观上看,中国饮用水以中低端产品为主,中低端占比约70% 。但随着消费升级,高端水的增长空间更大 。2017年和2018年低端纯净水增速为11%、5%,而更高端的矿泉水增速则分别为17%和10% 。

面对消费升级和中高端矿泉水的市场冲击,尽管早于2010年,华润怡宝便收购了“加林山”(珠海市永隆加林山矿泉水限公司),以摆脱单一纯净水业务 。但之后,除了增加规格、通过各类体育比赛项目“刷脸”外,华润怡宝的“动作”并不似农夫山泉、百岁山那般丰富 。


至于饮料事业,“随着街头小店、便利店的普及以及茶饮店的兴起,饮料行业进入群雄逐鹿阶段,竞争选手增加的同时,也打开了行业赛道 。不过市场空间的增大,并不会让这碗饭更好吃 。今天,消费者的变化非常快,产品的生命周期在不断缩短 。这对各家企业而言都是巨大挑战……”有评价认为 。

2004-2017年,怡宝人通过数十年的拼搏将产品从广东辐射到全国,取得了行业第二的位置,也得到了一句“华润怡宝有令市场印象深刻的非怡宝品牌吗?”,而这个答案,或会在这几年得到回答……