有数据显示 , 预计2021年全年全球AR/VR头显出货量达1123万台 , 同比增长92.1% , 其中VR头显出货量达1095万台 , 预计2022年 , 全球VR头显出货1573万台 , 同比增长43.6% 。 4月份根据Steam公开数据 , VR活跃设备前三位分别是:OculusQuest2(47.97%)、ValveIndexHMD(15.35%)、OculusRiftS(10.53%) 。 Quest2市占率再创新高 。 真正VR设备产业链不多 , 多关注歌尔股份、舜宇光学、韦尔股份等 。
03种业今天农业板块再次霸榜 , 基本沾农业的都涨得不错 , 一些龙头标的还有加速的趋势 , 像农发种业、敦煌种业、新农开发、永安林业涨停 。
大家都知道 , 对外全球粮食危机愈演愈烈 , 尤其下半年可能还会加剧;对内上面在继续支持粮食安全 , 还有要继续推动种子技术变革 。 基本逻辑不变 , 他们的上涨更多是逻辑兑现 。
不过牛哥得提醒大家 , 这条线要以中线的逻辑应对 , 加速上涨能从容的减仓 , 冷却至趋势下沿位置敢接回来 。 包括煤炭的操作逻辑也是如此 , 各类资源供需更加紧张 , 通胀会是今年最大的主题 , 持续跟踪操作 。 另外 , 对于个股像农发种业这类高位标的 , 很多时候只是资金短期合力票 , 他的弱和强 , 不改板块继续走中线逻辑 。
04汽车新大招盘后上面再对汽车放大招!两部门发布 , 单价不超30万元、2升以内排量乘用车年内购置税减半 。
从生效时间 , 还有覆盖面来看超预期 。 对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车 , 减半征收车辆购置税 。
另外 , 覆盖面更广 。 2009、2015年两次购置税减征 , 只覆盖1.6L及以下车型 。 而此次 , 能覆盖绝大部分乘用车 。 实际销售价格在33.9万元(不含税价格 + 13%增值税)以内的乘用车 , 都将受益于购置税减半 。 考虑到部分车型有折扣 , 所以指导价35万元以内的乘用车 , 此次政策基本可以覆盖 。
从板块弹性来看 , 经销商>乘用车整车>零配件 。 此次购置税减征 , 一定程度上是普惠制、无附加条件 , 有望较强提振汽车销量 。 经销商利润率较低、供需关系改善带来的弹性最大;其次是自主品牌乘用车整车企业 , 政策几乎覆盖所有车型;合资品牌80%以上的车型也将受益;零配件公司间接受益于整车销量的改善 。 具体看好的几个标的 , 上周二文章中已经给出过 , 可以回去翻看 。
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