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有关三星的两则消息 , 颇能令人关注 。
其一、三星电子将于6月初 , 正式退出LCD事业 , 相关部门的300名职员将向其它部门转岗 。 这就意味着 , 三星即将退出经营了30多年的液晶业务 。
当然了 , 这并不值得大惊小怪 。 因为这一计划原本是在2020年底就要执行的 , 又被延长了1年多 。 为啥?
2020年疫情因素 , 西方世界大放水 , 引发了一波消费潮 , LCD价格出现了一波上涨行情 , 眼见利润丰厚 , 当然要延迟退出了 , 直到近期市场低迷 , 甚至可以算得上是榨干最后一笔利润退出 。
公开信息显示 , 2021年7月 , 32 英寸和43英寸LCD面板价格达到峰值后 , 6个月跌幅暴跌超过了50% 。 这恰巧又与2022年初 , 全球因奥密克戎快速传播 , 引发第一季度消费不振的时间节点相吻合 。
要知道 , 两年前 , 在三星退出LCD业务预期下 , 叠加一轮价格上涨周期 , 京东方、TCL等公司股价 , 一度遭遇了追捧 。 而现在 , 两家公司股票的价格 , 均跌回了2020年初的水平 。
闲闲财经彼时曾经写过这样的评论 , 依靠别人退出市场赚取的短期利润 , 其实不符合价值投资逻辑的 。 因为你手里的项目 , 是人家淘汰的落后产能!
尤其是在这个关口 , 中国制造迫切需要更新迭代 , 要想尽一切办法 , 摆脱在产业链底层的状态 , 只顾得眼前的利润 , 是无法实现超越的 。
其二、根据韩媒报道 , 因疫情、供应链因素 , 2022年 , 三星手机产量据悉将减少3000万部 。
最近以来 , 因消费不振带来的负面消息接连不断 , 按道理说 , 三星这则消息并没有什么稀奇的 。
但 , 结合上一条信息我们可以得出这样的结论 , 2022年对于LCD的需求可能仍会偏弱 , 这也是咱家认为三星是“榨干最后一笔利润退出的”原因 。
产业为啥要不断升级?
不断升级的产品 , 可以获得更丰厚的利润 。 而成熟被替代的产品 , 将会被市场逐步淘汰 , 走在创新的前面 , 吃的利润永远是大头 , 跟着屁股走的只能喝点汤 。 不出意外的话 , 三星将在Mini LED和OLED领域发力 , 可能很快与第二梯队、第三梯队大幅拉开距离 。
所以 , 赚别人退出市场后的份额 , 这是最低级的做法 , 要想办法 , 打破头地跻身行业的头部 , 才是制胜之道 。
也就是说 , 眼前的利益 , 不值得贪恋 , 要学习人家三星 , 主动放弃 , 有舍才有得 。 科技行业就要不断自我革命 , 商业领域 , 永远没有安乐窝 。
当然了 , 我们也能理解 , 在这些领域 , 人家已经领跑多年了 , 综合实力比我们强 。
还有一个问题 , 需要特别指出 , 有关三星削减3000万部智能手机这个数字 。
5月20日 , 据 Apple Insider 报道 , 苹果公司正寻求将多达3000万台iPhone 14 OLED屏幕的订单从京东方转移 。
京东方的回复是 , “不予置评” 。
本来 , 未经官方确认的事情 , 我们不该进行讨论的 。
但 , 今天看到的情况是 , 前后的两个字 , 竟然惊人地“吻合”!有没有内在的联系?
5月20日 , 是拜登到访韩国的前夜 。
拜登的亚洲之行 , 我们都看到了 , 韩国踊跃参与所谓的“印太经济框架” , 美韩企业加大合作互动的可能性加大 。
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