【芯视野】射频前端成“战略高地” 华米OV打的什么“芯”算盘?
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集微网报道(文/王小方)上周 , 国产PA龙头唯捷创芯“登陆”上交所科创板 , 成为首个“华米OV”国产手机天团股东加持的射频上市公司 。
步入5G时代 , 射频前端不但价值量攀升 , 对于手机厂商的重要性也日益凸显 。 为了进一步保障供应链安全 , 手机厂商纷纷加大对射频前端领域的投资 , 射频前端成为手机厂商们竞相争夺的“战略高地” 。
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唯捷创芯部分融资信息(来源天眼查)
华米OV为何纷纷出手?
事实上 , 近两三年间 , 华米OV均在加大对射频前端领域的投资 。 这些投资既包括了主打滤波器、PA、射频开关、LNA等器件、模组厂商 , 也涵盖了部分下游的代工厂商 。
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图华米OV射频前端投资表(信息来源天眼查)
针对这股投资“热潮” , 开元通信技术(厦门)有限公司董事长贾斌认为 , 先前的产能紧缺与之后的资本市场利好起了很大的作用 。 在2018年后 , 全球射频前端芯片曾出现过一段持续较长的缺货期 , 而科创板的推出 , 再加上卓胜微创业板上市后股价的表现亮眼 , 也助推了射频领域的投资浪潮 。
“在这些投资中 , 手机厂商的出发点差异性不大 。 手机厂商主要出于供应链安全的考虑 , 借此得到更多保障 , 并获得更有竞争力的成本;同时 , 基于半导体行业大背景 , 融入这股投资热潮可以获得不错的投资回报 。 ”上海猎芯半导体科技有限公司CMO杨红祥告诉集微网 。
从细分板块来看 , 华为、小米在射频滤波器、PA等相关领域都有涉及;OPPO和vivo则更偏向于PA领域 。 上海萍生微电子科技有限公司CEO汪洋补充道:“华米OV投资的都是团队实力和技术积累备受认可的企业 , 通过投资加强产业链上下游整合 , 可以形成更强竞争力 。 除手机赛道外 , 小米生态链相关的物联网应用射频也受到青睐 。 ”
手机厂商的投资和供应链的导入相伴相生 , 射频厂商既有先被投资再被供应链采用 , 也有作为供应链厂商接受投资的情况 。 以锐石创芯为例 , 2020年获得小米顺为投资 , 2021才进入小米供应链;与之相对 , 锐石创芯2020年已进入OPPO供应链 , 2021年才获得OPPO投资 。
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图企业发展历程(来源锐石创芯官网)
“手机厂商对射频前端企业的投资大大增加了对后者的项目采用机会 , 同时 , 被投资企业可以获得更多及时准确的市场信息;此外 , 有了手机厂商的品牌背书 , 也有利于吸引更多资本和人才的进入 。 不过 , 可能会不利于企业平衡市场需求和产品规划 , 对企业的发展规划可能会有所掣肘 。 ”杨红祥表示 。
除了资金支持、订单导入和品牌提升等诸多好处外 , 贾斌进一步指出 , 投资也有助于企业研发 , 因为手机厂商能带来更多技术交流和产品测试机会 , 有助于产品的优化迭代 。 汪洋则表示 , 近年的射频前端投资潮和上市潮有助于加速国产化进程 , 使得企业能加大研发投入 , 建立护城河 。 同时 , 有助于公司优化治理 , 加速研发更高毛利的产品 , 最终与国际一线厂商展开正面竞争 。
射频前端战略意义凸显
从投资时间线看 , 资本市场对射频前端的投资主要集中在近两三年间 。 一方面 , 5G手机的普及率不断走高 , 另一方面则是“华为事件”给产业界带来了供应链方面的警醒 。 那么 , 为何射频前端变得如此重要?透过华为和苹果的行动或可以摸索出一些规律 。
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