软件|万亿赛道！智能制造，硬件or软件更香？( 二 ) 智能制造

3. 经营管理软件。制造业的朋友们肯定知道ERP（企业资源计划系统）。虽然我们的起步晚，但是跑得快，最近几年的增长率也超过了15% ，国产化率超过了70% 。用友网络（600588）也是国内当之无愧的王者。
展望未来，这条赛道未来的投资逻辑在于ERP系统的云化（简单说就是一切都到云上去）。在这个方向上走的越快，就越有可能抢占未来战场的先机。
二、激光助力，一切顺理成章
如果是工业软件是智能制造皇冠上的明珠，那么激光就照亮了智能制造。
激光在加工效率和效果方面表现出的优势，也符合智能制造的大方向，制造业转型升级推动光加工对于传统加工的替代。激光的产业链同样涉及范围较广，如果你要问我什么是激光产业的核心，我会毫不犹豫告诉你是激光器。

激光产业链
近些年，随着国内对于瓶颈突破问题的重视，国内的激光器从追赶者向并跑者努力，我们和海外玩家的差距也在逐步缩小，比如锐科激光（300747）的市占率近几年连续提升。
而聊到激光，不得不提的就是下游应用。用多点开花来形容，毫不为过。在新能源汽车成为大势所趋的背景下，激光加工锂离子电池已经成为常态化，未来这一细分赛道也将充分享受下游带来的红利，据预测，未来三年的市场规模平均将超过70亿元。

布局激光锂电设备的玩家
除此之外，在平价上网的大时代，光伏玩家降本增效已经成为活下去的唯一路径，一点一滴扣成本，是必经之路，这将进一步带动光伏激光设备的需求。
三、赢智造就是赢未来
智能制造发展至今，笔者看来只能算是刚刚起步，这是制造业未来几年甚至几十年的大势所趋，必须要有漫长的技术和经验积累，不可能一蹴而就。
而我们必须正视这条高精尖的赛道上，国内玩家的差距，虽然已经实现了部分领域的国产替代，但更多的是单点突破，未来还需要实现从“跟跑”到“领跑”的过程。工业软件和激光设备两条子赛道，是笔者觉得需要重点关注的领域。
但是反过来想，智能制造就好比一场马拉松，谁又在乎谁会领先前100米呢？
【软件|万亿赛道！智能制造，硬件or软件更香？】注：本文不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。没有买卖就没有伤害。