襄阳|美团的灯塔就是亚马逊( 三 ) 工业互联网

2018年上线的美团闪购在出现时被视为一次对标传统线下商超及盒马生鲜的落子。美团闪购最初的商品类别为“买药”、“超市/便利店”、“鲜花绿植” ，已经牢牢攥住餐饮商家的美团意图通过闪购将流量优势转化成餐饮之外的生意，而在高客单价的电子产品合作上的快速布局，则在两年后逐渐形成美团闪购的差异性，现在闪购业务已经成为美团增速最快的新业务之一。
美团CFO陈少晖在前不久的财报会上透露，美团闪购整个2021年的销售额已经占到餐饮外卖交易额的12% ，并且明年的增速预计将超过餐饮外卖业务。他在会上表示，美团对于闪购市场的潜在规模认定为一万亿。
做个对比的话， 2020年中国在线外卖市场中，午餐比例较2019年只增长了1.3% ，早餐和晚餐的比例甚至都出现了4%左右的下降。 2020年中国在线外卖市场的规模是七千亿，增速已经放缓，市场接近饱和。

从云开始的分歧
美团这份年报与之前的一个变化在于，它第一次将餐饮外卖收入中关于配送服务的收入拆分出来了。
在餐饮外卖963亿元的总营收中，配送服务收入为542亿元，这是美团营收上占比最重的单一业务，但由于去年全年682亿元的骑手配送成本，外卖配送不但没赚钱，还让美团亏了140亿元。
这个682亿元的数字，反而透露出美团急于摆脱“Food”标签的原因。强大的运力网络正在被过低的客单价拖累。
亚马逊在2015年市值超过美国的零售巨头沃尔玛，这个零售神话的故事如果有一条暗线，就是亚马逊从创立最初就十分重视物流运力的投资。
在1995到1997年间，亚马逊的物流配送中心面积从4645增加到了26477平方米， 1999年亚马逊的配送面积增长到46万平方米，配送面积又在2005年扩大到111万平方米。
回头来看， 1999年和2005年是两个关键的时间点。贝索斯在1999年第一次在内部信中表示亚马逊将转变为一个“购买任何东西”的平台，并在2000年开始上线第三方市场，为入驻品牌提供物流服务；2005年的亚马逊推出了标志性的Prime会员服务，从此订阅用户可以享受两天内送达的免费快递送货服务。
这两块业务成为贝索斯长期主义的经典作品。他找到了一条将数年积累的运力在商业上兑换高价的办法。
回到美团，以餐饮为主的外卖业务和围绕生鲜的社区团购本质上区别不大，配送算法和物流优化来压出利润带来有限的利润增长，但高频低利润的特质总归是长于流量却赚不到钱。简单算一笔账的话， 2021年美团的外卖交易总额为7021亿元，交易笔数为144亿笔， AOV（Average Order Value ，平均客单价）为48.8元。
拥有近六百万的骑手资源，却只干着AOV不到50元的活儿——最便宜的小米手机都要500块钱。
于是美团对于闪购寄予厚望就很容易理解了。美团在找一个“第1.5曲线” ，基于强势的终端履约能力来拉高配送服务业务的盈利能力。
事实上，如果只看零售业务，亚马逊在2021年初这项业务的净利润率为5.4% ，相比沃尔玛或者Coscto也没有拉开多少优势，不过亚马逊的营收重心已经多少不在这儿了。
2021年第四季度的亚马逊财报披露，归属产品销售的营收为714.16亿美元，基于Prime订阅、AWS的服务业务营收达到659.96亿美元，几乎不遑多让。
云业务是亚马逊在物流之后的倚重。亚马逊在公司早期除了大量投入物流基础设施的布局外，也很早就开始着眼于云计算相关的数据服务。 Amazon Simple Storage Service的正式发布，意味着亚马逊在2006就开始进入云市场。