路由器|全球智能化进程推动半导体行业进入高速发展期 IPv6|网络安全|数码

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在全球智能化趋势的大环境下，半导体由过去消费电子作为行业增长的主要驱动力，转向由人工智能，数据中心，汽车智能化为主要驱动力。
行业增长因素
智能手机占据通讯端80%的市场份额，目前市场相对饱和，随着5G升级，和产品迭代，预计年复合增长2.2% ，数字娱乐游戏需求及技术升级，会推动消费电子智能电视游戏硬件的升级需求，预计电视市场年复合增长2.2% 。可穿戴设备年复合增长6.0% ，就目前来看穿戴设备这一领域并未体现出太大市场。消费电子领域或将不再具备支撑行业高速成长。
半导体行业的需求通常来自颠覆性的新技术推动，人工智能随着时间发展，将会应用到各个领域，全球智能化趋势将会在人工智能(AI)+5G+数据中心的协同作用下发展。
其中，自动驾驶汽车有着巨大的市场潜力。随着汽车变得更加自动化，每辆汽车对半导体的需求量增加。据IC Insights统计，每辆全自动驾驶汽车的半导体需求量将是驾驶辅助系统汽车的5倍。 2021年在新车销售中智能汽车份额占比35% ，比重不断提升。
5G作为新的通信基础建设，在移动终端设备稳定出货的背景下，随着通信?络向5G升级，射频器件的数量和价值量都在增加，到2020年接近190亿美元，到2023年射频前端市场规模有望突破352亿美元，年复合增长率达到14% 。
工业数字化在社会发展中尤为重要，工业市场将是所有应用类型中最快实现渗透和发展的市场，预计到2022年其复合年均增长率将达到10.8% 。
AI芯片从技术路径主要分为GPU、FPGA、ASIC分为云端训练芯片、云端推理芯片和边缘推理芯片，云端训练2017年市场规模 20.2亿美元， 2022年172.1亿美元，年复合增长53.5% ，云端推理芯片2017年2.4亿美元， 2022年71.9亿美元，复合增长97.4% ，边缘推理2017年39.1亿美元， 2022年352.2亿美元，复合增长55.2% 。
代表厂商 NVIDIA、AMD、Intel、高通、IBM、海思等，新晋企业Google、阿里、百度等，寒武纪、希姆计算等
无论是人工智能和工业数字化，城市智能化进程的驱动，还是消费电子的升级，以及在线娱乐发展，除了会带动终端硬件设备对半导体需求的增长，更重要的是全球进入数据中心时代，作为后端数据中心的计算，网络，和存储芯片将会迎来需求爆发。

网络加速计算芯片DPU由2020年20亿美元，预计2025年市场规模29亿美元，复合增长7.53% 。
图形、AI加速计算芯片CPU由2020年235亿美元，预计2025年市场规模417亿美元，复合增长14 ，英特尔、AMD占据霸主地位，市占率分别为84.4％ 15.6％。
GPU由2020年245亿美元，预计2025年1737亿美元，复合增长46.9% ， GPU主要由Nvidia主导，部分国内企业在自研AI芯片，缺乏通用性。

来源：普华永道
市场规模相关公司及市场份额
据WSTS最新预计， 2021年全球半导体市场规模将达5529亿美元，同比增长26%；2022年将进一步增长9%至6014亿美元。在全球数据化，智能化进程的推动下，半导体行业将迎来需求爆发期。

来源：长城证券
以上为全球半导体产业链全景图，在整个产业链中，国外龙头占主导地位，在整个产业链中前五名的龙头企业占据百分之八十以上的市场。