新能源车涨价3万，“等等党”们为什么失算了？( 二 ) 3月23日上午

要实现如此宏伟的新能源车目标，电池供应自然是重中之重。

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全球电池装机量持续增长， 2021年陡然翻倍
2月7日，根据韩国调研机构SNEResearch发布的最新数据显示， 2021年全球动力电池总装机量296.8GWh ，比上年增加一倍有余（102.18%），增长幅度与新能源车保持一致。

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动力电池成了中韩争霸赛，欧洲、美国肯定不干
其中来自中国的电池厂商占据着超过一半的份额，仅排在第一位的宁德时代就占据了全球32.6%的份额，另外韩国三家电池厂占据了30.4%的份额，可以说基本是中韩的天下了。

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Northvolt在欧洲的电池厂
不过随着欧洲、美国在新能源方面的加注，自然不可能将新能源车最重要的部分——电池，完全交给外国公司，目前欧洲和美国都有意识地扶持本土动力电池产业。比如欧洲的Northvolt规划到2030年实现150GWh左右的电池产能，在欧洲将占据25%的市场份额， ACC也规划了120GWh的产能，其背后的股东背景有戴姆勒、标致等。美国本土除了特斯拉，也积极吸引三星SDI、LG新能源等企业在本土建电池厂，近期还有消息称，宁德时代、国轩高科也有意在美国本土建厂，与特斯拉等美国本土企业捆绑合作。

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韩国SKInnovation美国在建的电池厂，未来5年美国本土将新建十三座电池工厂
在大家都加入动力电池竞争的战场后，电池的产能将迎来一波新的爆发，对上游原材料的争夺就变得更为激烈了。
首先锂电池自然离不开「锂」，自1991年索尼公司将锂电池商业化后，锂电池一直有着不错的发展，但数码产品、家电等对锂的需求量和动力电池相比就是小巫见大巫了，近几年每年动辄几百GWh的产能增量上游真的吃得消吗？
供给：南美和澳洲扩产不给力
2014年以来，中国一直是全球锂电池最大的消费国和制造国，但原材料方面，锂盐上游原料70%依赖进口。根据USGS的数据， 2020年已探明的锂资源中，中国仅占6% ，绝大部分储量分布于南美的盐湖「金三角」和西澳的锂矿中。

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南美锂三角，分布于玻利维亚、智利和阿根廷境内
南美地区进入盐湖资源扩产开采的高峰期是在2021年，而资源开发周期都有客观周期规律的，同时南美地区的基础设施比较落后，盐田的建设有一定难度，预计到至少到2023年及以后才能有比较可观的增量。

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玻利维亚的锂盐湖，其本身就是一道风景
此外，南美盐湖所产的锂精矿品质普遍较差，需要运往国内进行转化，而国内的转化产能已经基本饱和，提升转化产能也需要时间。
另一边澳洲锂矿的扩产也充满着不确定性，对「新冠」防护的「躺平」，导致不少工人因病缺工，而澳大利亚本身就面临着劳工短缺的窘境，再加上矿石品位的下滑， 2021年四季度锂精矿的产量甚至还下滑了6% 。
供需矛盾短时间难解决，还需警惕IGBT涨价
目前来看，短时间内「锂」的供需矛盾很难解决，碳酸锂的价格从去年的5万/吨涨到现在的50万/吨左右，未来大概率还将维持在高位。