数据库|甲骨文断供俄罗斯！中国数据库能否一战？数据库产业深度报告

金融、电信、政务、制造、互联网五个行业为数据库行业下游主要需求领域，大数据应用快速发展为数据库提供增长动力。根据信通院统计，其合计市场份额高达80%以上， 2020年整体采购额超过192亿元。此外，根据赛迪顾问， 2020年国内大数据市场结构数据，其中互联网、政府、金融、电信、工业位列前五，占比分别为48%、14%、12%、9%、5% ，合计约88% ，大数据应用与数据库需求结构基本吻合，预计随着大数据应用领域拓展与规模持续增长，将为数据库行业规模增长提供充足动力。

▲国内数据库规模预计将快速增长
去年各领域“十四五”规划陆续发布，数据库建设与应用在信息技术、金融、交通物流、农业等众多领域被多次提及，其中数据库标准化攻关的重要性首次被提升到前所未有的高度。随着数据库顶层设计不断加码，十四五期间，国产数据库研发将步入快车道，国产数据库竞争实力将显著增强，行业有望进入加速发展期。

▲强化国产数据库建设在“十四五”规划中被重点提及
未来数据库市场增量需求主要来自于以下三方面：
1、国产化进程逐步加速；
2、传统集中式数据库向分布式架构升级；
3、非关系型数据库应用场景不断丰富，得到快速发展。
以Oracle、Microsoft、SAP、IBM为代表的海外厂商，一直以来，因其产品具有更好的性能、稳定性、安全性、与海外ERP、CRM等更好地兼容性等优势，在企业核心OLTP业务场景一直占据主导地位。近些年，随着国产数据库产品功能、性能水平不断增强，其产品水平已经逐步趋近于海外厂商，根据IDC ，在传统关系型数据库领域， Oracle、Microsoft、SAP、IBM合计份额从2019年66.8%下降至2021H1的48.5% ，首次降至半数以下，显示出国产数据库技术正趋于成熟，在海外厂商为主导的核心OLTP应用场景，已经逐步具备运营能力，国产化进程持续加速。
根据信通院统计，目前我国金融行业海外Oracle与IBM DB2占比约74% ，占据主导，基于MySQL与PostgreSQL二次开发的国产数据库合计占比约为19% ，国产化仍有广阔空间。其中，我们通过对金融行业国产化数据库建设案例梳理发现，国产数据库已经从边缘系统逐步实现核心系统国产化，显示出国产数据库产品功能、性能水平不断增强。预计随着行业信创逐步落地，对国产数据库需求将进一步提速。

▲传统部署关系型数据库海外厂商份额不断下降
随着数据类型、规模的指数级增长，传统的终端计算场景已经难以应对数据存储处理的工作量与复杂度。云计算通过存算分离、资源弹性动态分配、边缘节点计算打破了传统计算场景的瓶颈，实现了当前数据处理的需求，云计算场景的需求推动了分布式数据库的应用发展：通过资源池化管理实现物理或逻辑层的相互隔离与资源的自由伸缩，
1）具备弹性扩张、HTAP事务能力、多租户管理能力、高可用性，与云计算场景需求相匹配。
2）对多种访问接口和数据类型的兼容，可以实现对存储与不同物理服务器、不同格式的数据进行结构与算法的优化，突破服务器类型的限制，为上层不同类型的应用提供多模式的数据服务。
目前，互联网、金融、电信等行业分布式升级进展较快，以金融和电信行业为例，其核心业务数据类型均为关系型数据库，此类集中式数据库所面临的业务体量将呈现爆发性增长。由于单一硬件能力增长有限，所以无法依靠纵向升级硬件扩展存量数据库能力上限。而分布式数据库采用多种模式实现数据的分散存储，将压力分散到不同服务器上，并不断通过增加存储或计算节点来实现弹性升级，克服了集中式数据库的诸多缺点，业界已有分布式数据库在股份制银行、城商行、二三线城市运营商等实现了核心业务系统的改造落地，同时，去年12月，腾讯分布式数据库TDSQL落地东吴证券核心交易系统，也标志着分布式数据库在券商核心系统领域取得突破。

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