京东|京东走出旧秩序( 二 ) 物流|电子商务|抖音

对达达和中国物流资产的收购，只是京东2021年“投资”的缩影，如果把京东过去一年的投资及投入重点列出清单，不难看出京东把钱主要花在了“优势基本盘”方面：基于物流和供应链体系的核心竞争力。
以物流为例，截至2021年底，京东第一方运营的仓库已经达到1300个，仓储面积超过2400万平方米。而收购中国物流资产的股份，则让京东强化了已有优势：中国物流资产是国内最大的物流基础设施开发商及运营商之一，截至2021年其业务分布于近20个省市、近40个物流园，营运了接近200个中大型物流设施。据悉，中国物流资产还是国内出租率最高的物流园运营方之一，其平均出具率超过90% 。而合并达达集团，也是京东“固化优势”的一步棋。在国内即时配送行业中，达达排名第三，通过增持达达，京东把自己的物流优势进一步向即时配送领域延伸。
这种谋求“把长板延长”的战略，让京东在2021年展现出了较高的抗压性。 2021年京东物流来自外部客户的收入占比达到56.9% 。
有熟悉京东的人士告诉虎嗅， 2021年京东的物流、供应链、数据分析都通过向外部客户提供服务而“平衡了收益” ，而过去多年京东的物流和供应链体系一直在优化成本结构，这也是为何在2020~2021物流成本逐渐高企之际，京东物流依然可以把亏损保持在可控范围内，甚至多个季度保持盈利。
值得注意的是， 2021年京东也在围绕既有优势基本盘“谨慎扩张” 。在零售领域，京东开始向新品类发力：以潮玩、宠物、美妆为代表的Z世代喜欢品类成为了京东的关键方向。而京东传统的物流优势，正在和这些品类结合——Z世代对于快递时间的敏感度正逐渐超过价格敏感度。以潮玩为例，部分Z世代消费者为了第一时间拿到潮玩并在朋友圈拍照，在购物时会额外留意到货时间，在这样的情况下，京东的次日达成为了关键壁垒。类似的事情也发生在“到家”服务中。 2021年“即时满足”成为了电商零售圈关注的焦点，而即时消费的关键在于稳定可控的供应链和成熟的物流体系。京东和达达的合作正是如此：通过京东的供应链，京东到家开始提供更多百货类产品甚至3C产品，而达达的即时配送成为了整个链条的关键一环——2021年达达年收入同比增长78% 。
但京东的“谨慎扩张” ，并非毫无阻力。在年轻品类上，抖音、小红书、快手的电商业务正在迅速崛起。
有潮玩公司创始人告诉虎嗅，他们已经从最早的“抖音、小红书种草，天猫、京东销售”改为了“抖音种草+卖货” 。而在即时到家业务上，京东和达达正遇到美团的强烈竞争， 2021年美团内部已经把即时零售类业务视作关键方向，甚至为之改变了人事架构。
【京东|京东走出旧秩序】摆在京东面前的的其实是一个和过去数年并不相同的电商江湖：不同以往的市场格局+新用户群崛起。而这又是一个电商和流量内容、社交流量强绑定的时代，在这样的时代没有哪一个纯粹的“大卖场”可以笑到最后。
江湖旧秩序“剧变”
眼下，京东正处于“新旧秩序”交替的关键周期。
让我们把时钟拨回2021年春天。
2021年3月，快手电商在杭州举办了第一次面向商家的行业大会，从会议名字和主题不难窥探快手的野心：“引力大会”“直播电商2.0”；13天后抖音电商在广州举办了首届生态大会，这也是一场“野心勃勃”的大会，抖音不仅提出了“共创新生”的口号，更提出了“GMV1万亿”目标。