「云」|互联网巨头「云」的至暗时刻:内卷、降权、大客流失( 三 )


此时的进攻和防守主战场,都回到了互联网巨头更为擅长的消费互联网领域。
进攻端,阿里动作最为明显。去年12月,阿里把电商业务分为国内、海外两大板块,蒋凡负责后者,将海外业务提升到与国内业务“平级”高度。
腾讯方面,随着去年国内游戏监管环境的趋严、游戏版号的限制,其文娱出海战略将会再度加码。与此同时,腾讯现有的业务和组织结构,天然利好元宇宙的布局。
防守端,作为抵挡美团和拼多多的第一大闸,原本不断分崩离析的阿里本地生活,在整合大师俞永福的统领下,通过整合高德地图等流量入口,重新拧成一根绳,挥斥方遒。
而腾讯的PCG和IEG也多次战略腾挪,剑指字节、米哈游。
“当防守与进攻重心都置身于To C市场时,分给ToB的资源只会越来越少。而且不止如此,受大环境影响,集团总预算也在缩减,摊到云身上的钱和人,少之又少。”云大厂前高管李想告诉雷峰网。
业务环境内外交困的背后,更艰难的是,各大巨头的云业务,正陷入盈利泥潭。
大客户流失、政府预算缩减、利润陷入窘境“2021年,阿里云在内部口头喊出了1000亿KPI的狠话,腾讯云大概是400-500亿,但两家都没完成,后者历来比较保守,所以完成度相对更高一些。”李想告诉雷峰网。
“其实在前半年结束后,双方就已经知道目标无法实现,所以开始改变考核机制,阿里云直接把考核压在了各个产品线上,让其自负盈亏。腾讯把重点放在自研产品的销售占比改进上。华为云还在调整组织架构当中,战略仍在摇摆。”
在李想看来,阿里和腾讯2021年的云KPI目标,即便在2022年也很难实现。
一方面,集团层面对云事业群的考核重心,从以往的总营收额,转向自研毛利率的考核,这将大概率致使总营收的增长放缓,甚至出现负增长。
其次,随着新生代互联网巨头如字节、拼多多的自建云能力的成熟,未来两年,云巨头们或许会丢掉一些大客户。
去年,受美国当地数据安全法影响,TikTok不再使用国内提供的云服务,将价值约每年8亿美元的阿里云的订单,转交给亚马逊云AWS和甲骨文共同实施。鉴于TikTok为阿里云头部客户,这一变故直接导致阿里云去年一季度营收增长创历史新低。
此外消息人士称,由于字节自有云与AI产品火山引擎的崛起,字节嫁接在阿里云上的部分业务,正在回流到火山引擎。
自建云对字节、拼多多之流而言,只是时间问题。互联网头部客户的流失,成了云大厂难以阻挡的趋势。寻找头部新标的,成了它们在2022年头等重要之事。
除泛互联网客户外,To G市场也一直是云大厂重兵把守之地,也是客单价数字最长的赛道。
可由于地方保护主义,国内云市场一直以来没有政府的超大单,很多云项目只能一个省市一个省市地碎片化去签,还没出现过10亿级的大单,更别提像美国那样时不时出现百亿美金级别的政府订单。
“国内政企为了保证生产经营,不会大包大揽地上云。而有些地方领导都是任期制,有时候并没有动力给自己的继任者栽树,上云的步子就会迈得小一些。”另一位云销售高管张杰对雷峰网表示。
不过,这些都还不是云目前最大的问题。
“云现在的主要问题是:买单方政府的一些相关部门没钱了。”张杰透露,“去年地方政府的一些部门,预算甚至砍掉一半 ,剩下的还要优先保障疫情防控的支出,云厂商能拿到的政府大单越来越少了。”
“另外,政府预算的减少,随之引发云厂商垫资的情况越来越多,有的动辄五年以上,这些钱对大厂来说并不算大钱,但对开始自负盈亏的云部门来说,不是一笔小数目。”